近期供应链消息透露，全球半导体产业的低谷已经过去，2023年的基期低使得上下游逐渐摆脱困境。
然而，我们仍需关注两个关键变量影响复苏。首先，国内疫后解封后的消费需求依然疲弱。其次，美国对华实施的中禁令仍在干扰着行业发展。
台积电总裁魏哲家表示，由于总体经济疲软，国内需求复苏缓慢，终端市场需求疲弱，客户库存调整将延至第4季。不过，目前已经触底，需求正在显著好转，PC和手机客户需求逐步回稳，预计2024年半导体产业库存将达到更健康、更低水平。
半导体供应链认为，中美冲突升级、通膨压力增大、国内景气低迷以及全球政经环境的不确定性，使市况复苏时间一再推迟。尽管终端库存水平已近安全水位，但在终端应用需求未能迅速回升的情况下，2023年第4季景气仍未完全回暖。
不同产业、地位和创新应用等因素将导致上下游业者复苏时间的明显差异。
在台半导体电子产业链中，仅半年时间，台积电便迅速回升，第3季业绩开始复苏，2023全年业绩跌幅持续收敛。市场看好台积电凭借先进制程技术和强大的代工报价，以及先进封装的全面优势。目前，3纳米产能和客户订单持续增加，预示着2024年将迎来强劲的增长动力。
而在二线晶圆代工方面，联电10月合并营收较9月略增0.7%，为9个月以来的新高，第4季出货小减约5%，ASP维持不变，单季营收预计将保持稳定或略有下降。
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