三星降产能利用率使NAND Flash 价格上扬，群联将目标价 500 元

美系外资表示，群联受惠于有较低的 NAND Flash 成本价格，加上国际大厂三星将进一步降低产能的情况下，有机会使得 NAND Flash 的价格上扬，对群联营收将有所挹注，因此给予群联“优于大盘”投资评等，目标价每股新台币 500 元。

报告指出，而根据先前的研究显示，当前三星与 SK 海力士在 NAND Flash 的库存上约为 27~28 周，高于正常水准 10~12 周的情况下，三星在 NAND Flash的 产能上预计于第四季进一步降低到产能利用率进 50% 的状态，而此动作可能引发 NAND Flash 主要供应商跟哲进一步降低产能，以因应目前库存水位仍高的情况。

就在各供应商减少产能利用率，降低对市场的供应之后，也提高了 NAND Flash 的售价，这将使得终端客户，包括记忆体模组厂与智慧型手机厂商都需要以较高的价格购买 NAND Flash，这使得有较低的 NAND Flash 成本价格的群联将进一步受惠，此结果反应在 8 月营收较 7 月份成长 18%，预期 9 月份营收也将有不错的成长表现上。

所以，基于以上的情况，使得目前看到群联 eMMC 控制器 IC 外包状况快于预期、SSD 市场成长更快、ultrabooks 和 SSD 的市场占有率增加情况下，该外资给予群联 “优于大盘” 投资评等，目标价每股新台币500元。

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