AI芯片市场庞大，谁最受益？

后疫情时代全球芯片需求激增，以及随之而来的关键产业零组件短缺，让台积电、NVIDIA、ASML等成为极具影响力的厂商。但彭博（Bloomberg）专栏作家高灿鸣认为，近年Alphabet、Meta、亚马逊（Amazon）、阿里巴巴等网络巨擘自研芯片趋势，俨然形成一个蓬勃发展的自有品牌芯片产业，台积电和ASML将受益于这个自有品牌芯片市场的转变。

彭博报导称亚马逊、Alphabet、阿里巴巴和Meta正忙于设计、制造和部署自用先进半导体，都从英国ARM取得核心芯片技术许可，ARM在上周发布的招股说明书中，列出这些科技大厂的名字。这些ARM提到的合作厂商，其竞争优势和利润很大程度取决于确保其安装的硬件，是为自身使用专门定制。此即为何这些大厂采用ARM的RISC半导体架构。

Alphabet旗下Google早在2013年就走上自研芯片之路，以ARM技术为其庞大的数据中心服务器开发芯片。亚马逊也有自研硬件，称其Graviton芯片效能比x86同类芯片高出40%。

生成式人工智能（Generative AI）需大量数码化处理来创建语言、影像和音讯模型，让自研芯片需求紧迫性更高。即使NVIDIA是这场AI淘金热最大受益者，但NVIDIA GPU的短缺，凸显出云端服务提供商自研芯片的需求。

2015年Google开始部署自研的张量处理器（TPU），专为神经网络机器学习（ML）所量身定制。据The Information报导，微软（Microsoft）最近加入这场竞争，预计将在内部以及与OpenAI一起、更广泛采用自主开发的处理器。

高灿鸣指出，自研芯片除可掌握自主整体运算系统更大控工艺度，网络巨擘自研芯片还有确保利润的因素存在。云端服务提供商不必将这些利润交给芯片制造商，可透过自研投入来控制其成本结构中日益重要的部分、并借此受益，但这并不容易。

NVIDIA仍可能占据AI半导体市场最大市占率。近期一项让更多芯片可透过Google云端服务使用的协议表明，即使是Alphabet也仍无法完全放弃对NVIDIA芯片的依赖。在AI需求推动下，云端产业预计将成为未来几年产业成长的最大单一贡献领域，意谓NVIDIA和超微（AMD）等既有供应商可掌握更多机会，且Alphabet、亚马逊和微软等大厂自研芯片用量也将不断增加。

高灿鸣认为，台积电和ASML将受益于这一转变。不论哪家业者自研AI芯片，都可能下单给台积电制造，且目前必要的先进制程产能仍紧俏；ASML正在尽可能快的出货晶圆制造设备，以满足对先进制程的爆炸性需求。

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