三星电子目标股价上调，内存市场或迎上升周期

据最新报道，KB Securities宣布将三星电子的目标价格从70,000韩元上调至80,000韩元，并维持“买入”评级。截至最近一个交易日，三星电子的收盘价为60,200韩元。
KB Securities研究所的Kim Dong-won在报告中指出，上调目标价格的原因在于对内存市场需求改善的预期。从第二季度开始，客户公司的库存调整接近尾声，存储器购买需求将显著增加。数据显示，DRAM和NAND闪存的供应量甚至不足客户需求的一半，导致紧急订单数量增加。预计三星电子将从4月起提高DRAM和NAND闪存的价格。
此外，三星电子第一季度实现5.2万亿韩元营业利润，符合市场预期。Kim Dong-won认为，第一季度将是全年低点，增长趋势将持续到第四季度。预计半导体部门的营业利润将逐季改善，分别为第一季度5000亿韩元、第二季度2.8万亿韩元、第三季度6.3万亿韩元以及第四季度8.1万亿韩元。
从第二季度开始，DRAM和NAND闪存的需求预计将超过供给，且这一趋势可能持续到下半年。预计2025-2026年，DRAM和NAND闪存的需求增长率（15%）将高于生产增长率（10%）。此外，随着客户公司完成库存调整，3月底有望恢复正常库存水平（6-7周）。今年下半年，三星电子向英伟达提供第五代高带宽内存（HBM）HBM3E 12层的可能性增大，DRAM产品组合将进一步优化。
Kim Dong-won还提到，当前三星电子股价处于历史较低估值，随着卖空限制解除及《商法》修正案的实施，三星电子有望迎来新的市场机遇。

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