NAND闪存价格持续上涨，存储器市场进入新阶段

自2025年1月以来，全球NAND闪存市场迎来了显著的价格上涨趋势。据消息透露，包括SanDisk、Micron、Samsung Electronics和SK Hynix在内的主要制造商，已宣布从4月起上调产品报价，涨幅预计超过10%。这一变化主要得益于市场需求的逐步回暖，尤其是消费电子和数据中心领域的强劲复苏。
消费电子产业正逐步走出低谷，边缘人工智能技术的快速发展推动了AI PC和AI手机等产品的需求增长。与此同时，数据中心和AI相关应用的持续扩张，以及厂商通过控制产能稳定价格的策略，共同推动了存储器及NAND相关股票的触底反弹。美光作为行业龙头，已率先宣布全面提价，其乐观评估显示，今明两年存储器行业将迎来显著增长。
在中国台湾，南亚科和华邦电等存储器公司也因美光的提价策略而受益。据机构分析，此次涨价不仅涉及现货市场，还涵盖尚未确定价格的合约订单。若需求超出预期，美光可能进一步提高价格或收取加急费用。过去十年间，存储器厂商很少全面提价，这标志着从第二季度开始，市场将正式进入卖方主导阶段，AI应用需求成为推动存储器产业脱离传统周期模式的关键因素。
需求端方面，得益于中国消费刺激政策的推动，PC和智能手机的DRAM/NAND库存已恢复至正常水平（约7.5周）。高端游戏PC的需求也在逐步回升。预计第二季度DDR5现货和合约价格将季增3~5%，而NAND现货价格有望季增0~3%。此外，下半年NAND Flash现货和合约价格可能进一步增长15~20%。
分析师指出，美光再次上调HBM TAM至350亿美元，并计划在第二季度将产品从HBM3e-8Hi迁移至HBM3E-12hi，这将进一步推动其DRAM业务的量价齐升。随着明年HBM4消耗的D5投片量增加，DDR5/LPD5x供不应求的局面可能进一步加剧。

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