2 月 8 日消息，天风证券分析师郭明錤昨日（2 月 7 日）发布博文，报道称英伟达正加速开发 GB300 NV72，并预计将提前备货 DrMOS / SPS，2025 年采购量或将超过 1.5 亿颗。
郭明錤在博文中称万国半导体有限公司（Alpha and Omega Semiconductor，下文简称 AOS）已确定为 GB300 NVL72 DrMOS 主要供应商（占比约为 70%），预计将在 2025 年第 2 季度出货 5000-6000 万颗 DrMOS，远超市场普遍预期。
这一举动标志着 AOS 正式进入 Nvidia 的 AI 服务器供应链，并有望在 2025 年第二季度结束亏损状态。
郭明錤表示英伟达为降低 GB300 NVL72 成本，采用与显卡同等级的 5x5 DrMOS（也称为 SPS）。与 GB200 NVL72 的主要区别在于更低的电流规格、移除过电流限制（Over Current Limit；OCL）以及更低的成本。
援引博文介绍，这些改变让 GB300 NVL72 每机柜的 DrMOS 用量增加了约 30%，但 DrMOS 单价降低了约 50%，最终让总 DrMOS 成本降低约 35-40%。
DrMOS 的主要供应商，供应比重为 70%，第二供应商为 MPS。为确保 AOS 在需求强劲的情况下顺利交货，Nvidia 提前下单，预计 AOS 将在 2025 年第二季度出货 5000-6000 万颗。
GB300 NVL72 的 OCL 完全由控制器（controller）负责，目前与 AOS DrMOS 搭配的控制器先由 MPS 供应，预计在 2025 年第二季度出货约 120 万颗。由于规格升级，GB300 NVL72 每机柜的控制器用量较 GB200 NVL72 增加了约 60%。
Nvidia 加速 GB300 系统的开发，主要反映了云服务提供商（CSP）的需求。虽然近期 Nvidia 与供应链股价的修正部分源于 DeepSeek 的竞争，但也反映了市场对 GB200 NVL72 出货量低于预期的担忧。
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