网经社将互联网大健康定义为以互联网为载体,实现医疗、医药、医保等多个环节在线化、智能化,主要包括互联网医疗(在线问诊、在线挂号、健康管理、互联网医美、母婴医疗、疫苗接种、互联网心理等)、医药电商、运动健身等业态。
互联网大健康涉及的主要行业
资料来源:智研咨询整理
目前国家大力发展大健康产业,互联网大健康产业迅速崛起,2020年中国互联网大健康市场规模达3426.4亿元,较2019年增加了1418.10亿元,同比增长70.61%,预计2021年中国互联网大健康市场规模将达到4465亿元,未来将继续保持增长。
2017-2021年中国互联网大健康市场规模统计
资料来源:网经社电子商务研究中心、智研咨询整理
智研咨询发布的《2021-2027年中国互联网大健康产业发展动态及投资前景分析报告》数据显示:从细分领域来看,2020年中国互联网医疗市场规模达1550亿元,较2019年增加了506亿元,预计2021年将达到2145亿元;医药电商市场规模达964.3亿元,较2019年增加了306.9亿元,预计2021年将达到1876.4亿元。
2017-2021年中国互联网大健康细分领域市场规模统计(亿元)
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2020年中国互联网医疗市场规模占互联网大健康市场规模的45.24%,占比较大;医药电商市场规模占互联网大健康市场规模的28.14%;其他领域市场规模占互联网大健康市场规模的26.62%。
2020年中国互联网大健康市场规模结构
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随着中国互联网大健康市场的高速发展,吸引了一大批投资者的青睐,自2019年起中国互联网大健康行业融资事件数量逐年增加,2020年中国互联网大健康行业共发生36起融资事件,较2019年增加了7起,同比增长24.14%,2021年上半年中国互联网大健康行业共发生26起融资事件。
2016-2021年上半年中国互联网大健康行业融资事件数量统计
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从2017-2021年中国互联网大健康行业融资事件数量对比数据可以看出,2021年中国互联网大健康行业融资事件数量较2020年同期增幅明显,2021年中国互联网大健康行业共发生融资事件26起,较2020年同期增加了9起,同比增长52.94%。
2017-2021年中国互联网大健康行业融资事件数量对比
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虽然2020年中国互联网大健康行业融资事件数量在增加,但融资金额较2019年却有所下滑,年中国互联网大健康行业融资金额为131.2亿元,较2019年减少了20.40亿元,同比减少13.46%,2021年中国互联网大健康行业融资金额已完成119.6亿元。
2016-2021年中国互联网大健康行业融资金额统计
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从2017-2021年中国互联网大健康行业融资金额对比数据可以看出,2021年中国互联网大健康行业融资金额达119.6亿元,较2020年同期增加了110.40亿元,同比增长1200%。
2017-2021年中国互联网大健康行业融资金额对比
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从平均融资额来看,2021年上半年中国互联网大健康行业平均融资额较2020年同期增幅明显,2021年上半年中国互联网大健康行业平均融资额达4.6亿元,较2020年同期增加了4.09亿元,同比增长801.96%。
2017-2021年上半年中国互联网大健康行业平均融资额统计
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从融资事件数轮次来看,2021年上半年中国大健康行业B级融资事件最多,共发生B级融资事件6起,其次是战略投资和A级。
2021年上半年中国大健康行业融资事件数轮次统计
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2021年上半年中国大健康行业B级融资事件占23.08%,占比最大;战略投资事件占19.23%;A级融资事件占15.38%;Pre级融资事件占11.54%;天使轮融资事件占7.69%;C级融资事件占7.69%;D级融资事件占7.69%。
2021年上半年中国大健康行业融资事件数轮次分布
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从细分领域来看,2021年上半年中国互联网医疗领域融资金额为72.1亿元,占大健康行业总融资金额的39.8%,占比较小;医药电商领域融资金额为47.6亿元,占大健康行业总融资金额的60.3%,占比较大。
2021年上半年中国大健康行业细分领域融资金额及占比
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2021年上半年妙手医生、微医、药师帮、叮当快药、上药云健康、领健、有来医生、阿康健康、昭阳医生、药兜网位列中国互联网大健康融资额排行榜前十。
序号 | 融资方 | 所属行业 | 所在地 | 融资时间 | 融资轮次 | 融资金额 |
1 | 妙手医生 | 互联网医疗 | 北京市 | 2021年2月9日 | E轮 | 30亿人民币 |
2 | 微医 | 互联网医疗 | 浙江省、杭州市 | 2021年2月25日 | Pre-IPO轮 | 4亿美元 |
3 | 药师帮 | 医药电商 | 广东省、广州市 | 2021年6月15日 | 战略投资 | 2.7亿美元 |
4 | 叮当快药 | 医药电商 | 北京市 | 2021年6月8日 | 未遇露 | 2.2亿美元 |
5 | 上药云健康 | 医药电商 | 上海市 | 2021年2月19日 | B轮 | 10.33亿人民币 |
6 | 领健 | 互联网医疗 | 上海市 | 2021年6月23日 | D轮 | 1亿美元 |
7 | 有来医生 | 互联网医疗 | 北京市 | 2021年6月11日 | B轮 | 2亿人民币 |
8 | 阿康健康 | 医药电商 | 广东省、广州市 | 2021年3月16日 | B轮 | 2亿人民币 |
9 | 昭阳医生 | 互联网医疗 | 广东省、广州市 | 2021年6月17日 | B轮 | 数亿人民币 |
10 | 药兜网 | 医药电商 | 北京市 | 2021年4月14日 | C轮 | 数亿人民币 |
资料来源:网经社电子商务研究中心、智研咨询整理
目前中国互联网大健康行业上市企业主要有京东健康、阿里健康、新氧、1药网、平安好医生等。
中国互联网大健康行业主要上市企业简介
资料来源:公司官网、智研咨询整理
2020年京东健康总资产为439.95亿元,较2019年增加了353.18亿元;阿里健康总资产为185.63亿元,较2019年增加了61.84亿元;新氧总资产为32.92亿元,较2019年增加了0.62亿元;1药网总资产为30.26亿元,较2019年增加了14.16亿元;平安好医生总资产为177.39亿元,较2019年增加了98.69亿元。
2017-2020年中国互联网大健康行业主要上市企业总资产统计(亿元)
资料来源:公司年报、智研咨询整理
2020年京东健康营业总收入为193.83亿元,较2019年增加了85.41亿元;阿里健康营业总收入为68.66亿元,较2019年增加了18.01亿元;新氧营业总收入为12.95亿元,较2019年增加了1.43亿元;1药网营业总收入为82.03亿元,较2019年增加了42.51亿元;平安好医生营业总收入为155.18亿元,较2019年增加了59.22亿元。
2017-2020年中国互联网大健康行业主要上市企业营业总收入统计(亿元)
资料来源:公司年报、智研咨询整理
2020年京东健康毛利润为49.17亿元,较2019年增加了21.05亿元;阿里健康毛利润为18.64亿元,较2019年增加了6.93亿元;新氧毛利润为10.83亿元,较2019年增加了1.30亿元;1药网毛利润为3.658亿元,较2019年增加了2.01亿元;平安好医生毛利润为4.42亿元,较2019年增加了3.77亿元。
2017-2020年中国互联网大健康行业主要上市企业毛利润统计(亿元)
资料来源:公司年报、智研咨询整理
2021年上半年京东健康市值/估值达2944.88亿元,居榜首;阿里健康市值/估值达1930.39亿元;平安好医生市值/估值达921.7亿元;新氧市值/估值达66.33亿元;1药网市值/估值达48.62亿元。
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