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大消费赛道怎么投资（解读长坡厚雪的大消费赛道）

来源：责编：时间：2023-08-24 20:25:47 浏览量：192

导读1.今年下半年消费有可能在疫情管控和宏观经济的拐点下，带来新的向上景气周期的开启，这一轮的机会有可能是一个战略性的机会。2.结构上来看，中短期有可能顺周期的价值股可选标的、可选板块和白马股有可能会是阶段性占优，但

1.今年下半年消费有可能在疫情管控和宏观经济的拐点下，带来新的向上景气周期的开启，这一轮的机会有可能是一个战略性的机会。

2.结构上来看，中短期有可能顺周期的价值股可选标的、可选板块和白马股有可能会是阶段性占优，但长期来看，消费不再是跟过去几年一样的躺赢的赛道，而是我们可能会更多的关注一些新兴类的消费、升级类的消费，包括自下而上挖掘出来的潜力空间比较大的黑马股。

3.整体生猪养殖我最后结论就是三句话，第一，属于周期行业，能繁母猪未来依然还会去化，所以行业投资机会还存在，在未来一年当中方向是确定的。第二，收益空间还是能算得出来的，我们觉得还有，空间有限。第三，最为重要，就是节奏上是一波三折的，原因是因为这个行业目前来看，博弈过于充分。

4.消费的需求通常是一个慢变量，是一个稳定的。所以在消费土壤下面，往往能够诞生出来很多卓越的公司，而且这个公司一旦变成了品牌之后，它跟消费者情感的连接在消费者的心智份额上，会伴随着时间的流逝会逐步增强。

5.如果没有特别强的判断、特别强的信心的话，建议采用定投的方式，每个月在工资里面分配一定的比例投向到消费类基金或者擅长做消费的全市场基金经理。

荀玉根

海通证券首席经济学家兼策略首席

1.上半年行情如果用一个词来概括，就是衰退，下半年可能核心词就是复苏。

2.上半年在衰退的过程当中，表现相对好的行业都是政策在支持的逆周期的行业，包括一些老基建，包括一些新基建。下半年展望，如果经济数据能够复苏、能够企稳回升的话，我们要顺周期。

3.一个行业如果下跌调整的时间足够长，说明你前期相关的利空因素在股价当中就反映得比较充分，就是股价的安全边际就比较高。我们说任何时候我们做投资，我们都得要做一个比较，货比三家，我们行业之间也是要做比较。

4.关于风险，未来一段时间我们主要是关注两个变量，一个是国内疫情，第二是看美国经济下行的压力到底有多大。

5.在消费领域里有两个趋势，一个是国产的品牌化，一个是消费的服务化，可能这两个趋势未来会逐渐展开。

6.从整个国家经济的构成来讲，中国现在消费在GDP当中占比才55%，我们看发达的经济体，美国、日本，他们消费在经济当中的占比达到70%以上，甚至于美国80%多。从这个角度来讲，中国整个消费领域的成长性，或者至少从相对成长性来讲有很大空间，因为它占比只有55%。

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