追求健康化、功能化的食饮风潮已经吹至调味品行业！Wfy28资讯网——每日最新资讯28at.com
Wfy28资讯网——每日最新资讯28at.com
越来越蓬勃的懒人经济，带动了复合调味品的发展。Wfy28资讯网——每日最新资讯28at.com
Wfy28资讯网——每日最新资讯28at.com
比起单一调味品，复合调味品大多以知名菜品的味型切入，更开胃下饭的同时也更省时省力，这让复合调味品营收增速早已超越单一调味品，变成品牌掘金的重点细分赛道。Wfy28资讯网——每日最新资讯28at.com
Wfy28资讯网——每日最新资讯28at.com
据Euromonitor的数据，中国调味品行业营收从2014年2595亿元增至2020年3950亿元，6年CAGR为7.25%，与此同时，复合调味料市场规模由2014年的654亿元增长至 2021年的1588亿元，2014-2021年CAGR为9.28%，高于前者。Wfy28资讯网——每日最新资讯28at.com
Wfy28资讯网——每日最新资讯28at.com
为了进一步满足消费者对健康饮食的需求，单一调味品也在朝着高端化、功能化迈进。有机、零添加的酱油产品仅仅是其中个例，具有健身/保健/饮料功能的功能性食醋、满足各地饕客胃口的火锅调味品、中式复合调味料也都在被陆续开发出来。Wfy28资讯网——每日最新资讯28at.com
Wfy28资讯网——每日最新资讯28at.com
事实上，在2020年疫情影响下，调味品尤其是复合调味品由于更为匹配居家消费场景，一度让行业掘金者疯狂涌入，但非常规的泡沫式增长也让整个调味品赛道在2021年出现“终端动销远弱于渠道铺货扩张”的情况，不过，在2022年，海克斯科技话题的盛行又给了食品饮料行业重做一遍的信心，调味品也可以用健康与好吃的兼顾完成品类升级。Wfy28资讯网——每日最新资讯28at.com
Wfy28资讯网——每日最新资讯28at.com
在此背景下，调味品行业究竟存在哪些细分品类的机遇？调味品的升级趋势在哪里？当消费者注意力极剧分散，一罐小小的调味品如何才能赢得大关注？社区营销院将结合新国货研究院出品的《轻负担的舌尖密码——调味品品类报告》回答上述问题。Wfy28资讯网——每日最新资讯28at.com
01.调味品行业现状如何？
该部分主要回答：什么是调味品？调味品赛道包括细分赛道容量及增速如何？赛道入局者多寡？行业竞争情况如何？常见的单一/复合调味品分类法，是基于调味品成分的同质性/异质性；除此之外，调味品还可以基于流转链条环节（核心原材料性质、产品形态、入口味觉）分类：· 视原材料性质可分为酿造类（如酱油、食醋、豆腐乳）、腌菜类（榨菜、毛菜、冬菜、梅干菜）、鲜菜类（葱、蒜、姜、辣椒、香菜）、干货类（胡椒、花椒、干辣椒、八角、小茴香）、水产类等（水珍、鱼露、虾米、虾皮、虾籽）； Wfy28资讯网——每日最新资讯28at.com
· 基于产品形态可分为酱品类（沙茶酱、豉椒酱、XO酱）、酱油类（生抽、虾油、草菇老抽）、汁水类（烧烤汁、卤水汁、OK汁）、味粉类（胡椒粉、沙姜粉、大蒜粉）、固体类（砂糖、食盐、味精等）； Wfy28资讯网——每日最新资讯28at.com
· 基于入口味觉可分为咸（食盐、酱油、豆豉）、甜（蔗糖、蜂蜜、饴糖）、苦（陈皮、茶叶汁、苦杏仁）、辣（辣椒、胡椒、芥末）、酸（食醋、茄汁、山楂酱）、鲜（味精、鸡精、虾油）、香（花椒、八角、料酒）；由于是家庭刚需/下饭神器，调味品是毫无争议的数千亿赛道，大幅量增、微幅提价变成过去几年行业增长的主要动力。据艾媒咨询数据，2021年国内调味品市场规模为4594亿元，2014年至2021年的年均复合增长率达到8.5%，预计2027年市场规模将突破1万亿元。另据公开数据，调味品产量方面，我国百强企业调味食品总产量从2013年700万吨增加至 2020年1627吨，七年复合增长率为14.17%。价格方面，2019年单价约为19.8元/kg，2014 年至2019年年均复合增长率约为 3.29%。当调味品行业快速放量成长的同时，据前瞻研究院数据，过去十年（2010-2020）行业前十的市占率仅由25%提升至28%，可以说是爬坡缓慢。原因在于，我国疆域辽阔，不同地域口味分散，当消费者更多被口味驱动（咸、甜、苦、辣、酸、鲜、香每种味型都有眼花缭乱的选择），且品牌之间口味差距不大时，哪里更方便买/谁在货架位更显眼/谁的包装更夺目/谁性价比更高是第一制胜要素，如果产品品质有保证，除非熟人有新产品推荐/赶上促销活动，消费者往往厌恶尝鲜的风险。按市场份额看，海天（7%）、雀巢（4%）、李锦记（3%）、老干妈（3%）、美味鲜（2%）、海底捞（2%）、味达美（2%）、涪陵榨菜（2%）、卡夫亨氏（1%）、味好美（1%）是其中的佼佼者，但其市场份额都不算太高。与此同时，调味品行业可以说是盈利微薄，必须靠庞大销量带动可持续的资金周转，无论是原材料涨价（涉及到的原材料可以说名目繁多：酿造、腌菜、鲜菜、干货、水产），还是行业龙头加剧上新/促销/营销/渠道竞争都会对中小玩家形成出局威胁。如开篇所述，2021年调味品赛道呈现近几年入局最卷，2021年调味品企业新注册量随之锐减至上年水平的1/3，企业注销量也跃上2万+家的新高峰；2021年年初，鲁花、太太乐、金龙鱼在华东商超市占率为5.7%，由于鲁花力推荣获2020世界品质评鉴大会国际金奖的黑豆酱油，太太乐推出原味鲜酱油，到了年末，鲁花、太太乐的市占率已经增长至5%/3%。02.调味品品类有何特点？
虽然调味品涉及原材料众多，但市场最畅销的调味品品类（如酱油、食醋）决定了调味品的行业上游主要还是以大豆、小麦等种植业为主。据西部证券数据，原材料和包材（74%）占了调味品大比例的成本支出，大豆（18%）、白砂糖（14%）、玻璃瓶（12%）、塑料瓶（12%）、其他直接材料（10%）、味精（7%）又是其中的支出大头。在中游，生产调味品的企业主要位于南部、东部地区，据头豹研究院2021年数据，尤其是山东（4.43万）、广东（3.95万）、湖南（3.68万）、四川（2.46万），其中代表企业包括山东的欣和、阜丰，广东的海天、李锦记、厨邦，湖南的加加、辣妹子，四川的千味、保宁和美乐。在下游，虽然餐饮仍然是调味品的主要流通渠道，但据艾媒咨询数据，2021年仍有83%的消费者在商超渠道买过调味品。经过漫长岁月的渠道流通和饮食方式沉淀，酱油、食用盐、食醋、味精、蚝油成为其中最大的细分品类，近几年的品类趋势是：越来越多的鲜味酱油正在替代味精，欧睿国际数据显示，2021年酱油零售额在调味品零售市场的占比已达60%。而酱油的行业格局已经相对成熟且稳定，2021年CR3达到50%左右，海天酱油为全国贡献超3成的酱油产量。除了品类替代，为满足消费者对健康饮食/多元化个性口味的需求，品类升级也在近两年提速：· 单一调味品主要朝着更健康的配料表升级，例如千禾在2018年确定“以零添加为核心，高端为辅”的产品战略，发力零添加中高端酱油产品，恒顺醋业推出“减盐生抽”、“原酿造”等高端健康系列；Wfy28资讯网——每日最新资讯28at.com
· 复合调味品主要朝更多元的口味及规格，拓展消费场景，例如天味食品推出小龙虾、青花椒鱼系列等调味料新品，涪陵榨菜推出30g充氮系列/38g邱氏菜坊系列/150g脆口榨菜（PDQ量贩）等。当然，调味品典型适用“小商品、大流通”，为触及更多消费者，上新只是第一步，摆上更多的终端货架/摆在更显眼的货架位/更易流通、更友好易读的包装/更强势的促销营销活动才是撬动消费认知的关键：· 在渠道变化上，社区团购/生鲜电商/新一代社区便利店等距更近、更快的销售渠道为品牌获得新的曝光机会，例如海天味业2022年前三季度线上营收达7.68亿元，尽管与线下营收（170.28亿元）仍有差距，但主要就是得益于对社区团购等新零售渠道的拓展； Wfy28资讯网——每日最新资讯28at.com
· 在包装方面，以玻璃材质为主的传统包装易碎、不易运输，轻质软性包装如立式袋、金属罐头、折叠纸盒等需求日益增长，其中折叠纸盒增长最陡峭、规模也最大； Wfy28资讯网——每日最新资讯28at.com
· 在营销方面，海天味业等调味品头部品牌早已数次登陆新潮传媒旗下梯媒，用距家最近的社区梯内智慧屏抢占家庭流量入口。03.一罐调味品，有哪些消费升级趋势？
不言自明，追求健康化、功能化的食饮风潮已经吹至调味品行业。近年来，各大头部企业已经纷纷布局、丰富健康化的酱油产品线，例如海天味业推出清简酱油，中炬高新推出厨邦零添加，千禾味业推出头道原香，李锦记推出薄盐纯味鲜，欣和食品推出六月鲜轻盐系列等。其原理包括主动在配料上减糖/减盐，达到更加科学的人体摄入量，例如减盐酱油在盐分降低30%的同时口味更鲜淡；还包括根本性的革新如生产工艺或者可追溯、无污染的生产链条，实现天然健康食品，例如有机酱油会对大豆种植过程有严格要求，不适用化肥/化学合成的农药。除此之外，功能化的调味品也是一个新的掘金风向。例如消费者对食醋的认知可能停留在烹饪、佐拌上，但是保健、饮料也是值得挖掘的消费场景。据华鑫证券，健身醋、保健醋、黑醋具有消除疲劳，软化血管，降血压等功效，而苹果醋、山楂醋、柠檬醋等饮料亦可以清热解暑、防暑降温。用健康化、功能化重做一遍调味品，正由大有可期变得大有可为。
津公网安备 12010102000574号
