存储器原厂在2023年采取减产保价策略,使得NAND Flash价格逐月上涨。近期,移动嵌入式现货市场供货紧张,但华为、荣耀及传音等国内手机厂商的2024年出货目标积极,预计将新增7,000万~8,000万支手机,相当于全球手机市场约5%的比重。这将加速手机客户在第四季度拉货更趋积极,并预期2024年将持续推动价格调涨。
高端机种如eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+32Gb的价格也大幅上涨。虽然近期手机市场需求持续疲弱,但高端折叠手机异军突起,华为和荣耀的市场份额也有所上升。此外,传音在非洲等区域市场取得了优势地位,并将进军南亚、中东市场。
业界人士指出,三家国内手机品牌2024年成长目标累计达7,000万~8,000万支,相当于全球手机市场约5~6%的比重。随着年底~隔年1月的传统备货旺季结束,市场预期2月后新机陆续发布,有望激励下半年手机销售复苏。存储器供应链观察,存储器原厂持续控制供给产出,预计2024年第4季eMMC、UFS或eMCP等产品拉货将持续涨价走势。然而,品牌业者担心成本上涨能否反映在市场销售,对2024年手机成长表现造成压抑。
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