NB与手机芯片需求分化：手机稳健，NB规格升级占优

据台系业者观察，在美国对中国加征关税的背景下，NB（笔记本电脑）与手机两大消费电子产品芯片的备货需求呈现显著差异。手机领域由于以中国品牌为主，关税影响较小，拉货动能保持稳定。而NB芯片因美系客户占比高且市场集中，需求保守氛围浓厚，2025年出货受影响程度预计高于手机。
IC设计业者分析，尽管两者同属消费电子，但消费者对NB换机的需求考量更为严格。手机作为日常生活的核心设备，其必要性高于NB。若消费者预算有限，通常会优先更换手机。这导致NB与手机品牌客户对关税政策的反应存在明显差异。
市场趋势显示，2025年手机市场在AI功能加持下，旗舰机型销售表现有望持续向好。而NB市场中，消费性机型需求预期下降，商务机型则因固定换机周期表现较佳。不过，在芯片规格升级方面，NB的表现预计将优于手机。
业内人士指出，手机的升级方向相对单一，主要集中于SoC性能提升、OLED面板导入及Wi-Fi 7技术应用。而NB在AI PC时代的推动下，硬件与功能升级更为多元，包括触控屏、指纹识别、AI前镜头等功能的普及，以及显示画质、无线连接、电源管理芯片等全面升级。
尽管订单数字尚不明朗，但新产品与新规格的导入趋势明确。这一因素成为不少中国台湾IC设计业者对2025年市场保持乐观的重要原因。近日关税谈判的进展也为市场注入信心。若美国最终对各国关税维持在10%~20%左右，消费市场冲击将相对可控，新品推动的增长动能或能抵消外部环境的不利影响。

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