欣兴巩固AI载板关键供应商地位，营运有望逐季成长

据报道，法人分析，欣兴已成为AI高端载板的信心指标。尽管其第一季税后纯益同比下滑62.35％，但在AI HDI（高密度互连板）良率改善的推动下，单季毛利率达13.4％，优于预期。
欣兴在产品技术布局上，除稳定供应AI载板与HDI产品外，还积极投入玻璃载板（TGV）领域。虽然量产时程延后至明年下半年，但目前重心已转向强化ABF制程与加工技术突破，提升产品可靠度，稳固其在高阶AI应用供应链中的地位。
从营运面观察，欣兴4月合并营收为109.16亿元，月增2.88％、年增16.6％，创近29个月新高，显示高阶ABF载板订单增温。法人预期第二季营收有望季增约2％，毛利率进一步上扬至14.2％，但汇率波动可能对获利造成一定影响。
欣兴在AI浪潮中逐步巩固载板关键供应商角色，除了稳定出货GB200载板外，亦参与多项AI ASIC应用专案。杨梅厂导入先进封装CoWoS与EMIB制程，光复厂强化高阶载板产能，成为推升今年及明年载板营收的主要引擎，载板业务比重有望达到6成。
展望后市，随着AI伺服器与ASIC需求持续发酵，法人看好欣兴营运延续成长，下半年新产能放量，全年营收与获利可望逐季垫高。

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