兆利折叠笔电成主力，下半年营运面临挑战

据媒体报道，中国台湾轴承厂兆利（3548）今年第一季度在陆系折叠新机出货畅旺及旧机型加单延续的带动下，取得了单月及单季历史次高纪录，表现优于预期。然而，由于折叠手机产品周期较短，第二季度起旧机型逐步退场且缺乏新机衔接，整体动能或将面临回落压力。届时，折叠笔电有望接棒成为主力产品，但其市场效益仍需进一步观察。
兆利原计划第二季度开始出货的折叠笔电产品，已提前于3月放量。此外，折叠手机Mate X5加单动能延续，Mate X6进入出货高峰，加上笔电与LCD传统产品线在春节后产能回升，带动第一季“淡季不淡”。不过，随着旧款折叠手机如Pocket 2、Mate X5逐步退场，且第二季度无新机补位，整体手机出货量或将疲软。
尽管如此，折叠笔电因采用手机轴承规格，单价为一般笔电的数十倍，虽然目前市场仍属小众且处于初期备货阶段，但其产品生命周期较手机更长。法人预估，笔电部门营收将实现季增逾5成，成为支撑营运的重要来源。
展望下半年，兆利计划以折叠笔电延续成长动能，但需警惕陆系轴承业者切入折叠机市场带来的竞争压力。此外，由于部分原有机种逐步进入产品生命末期，折叠手机轴承出货量或将逐季衰退，LCD业务也可能因红色供应链竞争而受到影响。

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