特斯拉或因特朗普关税政策加速实现油电平价

据外媒报道，美国总统特朗普宣布自4月2日起对非美国制造的进口乘用车、轻型卡车及关键零部件征收25%关税，此举引发欧盟和加拿大的强烈反应，双方扬言可能采取报复措施。特朗普则回应称，若欧盟和加拿大实施报复，美国将追加更多关税。在此背景下，美国本土制造车企的优势将进一步扩大，特斯拉或借此加速实现油电平价。
从政策影响来看，特斯拉和Rivian等在美国本土组装的车企将从中获益。特斯拉在加州和德州均设有工厂，其产能规模和成本竞争力远超Rivian。相比之下，现代汽车、起亚、通用汽车、丰田等车企在美国市场的进口比例较高，分别为65%、51%、50%和48%，这些车企将直接受到关税冲击。
值得注意的是，根据北美自由贸易协定（USMCA），加拿大和墨西哥的零部件征收程序需完善后才生效，因此有一定缓冲期。然而，特朗普的关税政策实际上已对USMCA的初衷造成破坏。与此同时，欧盟、日本和韩国的相关车企也将因关税政策面临直接冲击。
若欧盟和加拿大实施报复性关税，特斯拉和Rivian在美国本土制造的优势将进一步扩大。特别是在油电平价方面，美国本土车企，尤其是特斯拉，可能在无电动车补贴政策的情况下，加速实现电动车与燃油车的价格竞争力平衡。
从全球市场来看，中国作为全球最大的电动车市场，2024年已实现新能源车销量超过燃油车的里程碑。这一趋势得益于中国政府的政策支持以及本土车企的激烈竞争。而欧洲市场则计划在2025年实现油电平价，大众汽车、雷诺和Stellantis等车企正积极与中国零跑等合作，推出更具竞争力的车型。
此外，美国对汽车零部件征收25%关税也对市场产生影响。特斯拉约60%至75%的零部件在美国本土制造，其余多从墨西哥进口，其供应链调度范围较小，应对弹性优于主流车企。供应链业者透露，特斯拉在零件替代认证上效率极高，新零件认证周期不到一年即可投入使用。相比之下，传统车企的认证周期长达两年，难以与特斯拉等新兴车企竞争。
然而，关税政策也将带来负面影响。通胀压力下，材料成本上涨叠加关税，最终可能将大部分成本转嫁给美国消费者。特斯拉CEO马斯克也坦言，关税将对零部件价格造成“非轻微”影响。

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