机构预计英伟达第三财季业绩将大增

英伟达将于8月23日公布截至7月30日的2023财年第三财季财报。英伟达CEO也将于8月8日晚在SIGGRAPH年度会议发表演讲。

研究机构ALETHEIA对英伟达的业绩给出了乐观预期，将其目标股价设为1000美元，而该公司目前的股价仅为446.80美元。机构表示，受惠于美国科技巨头、二线云服务供应商、中国电商等企业加大AI领域的投资，预计全球AI服务器市场出货量在2023~2025年期间，将出现2~2.5倍的惊人增长，远超此前预估。预计2023~2026年，英伟达来自数据中心的营收年复合增长率将高达85%。

尽管目前以及可预见的未来，AI服务器的渗透比例还不足5%，但是机构预计2024年AI服务器市场规模将翻倍，达到1000亿美元，2025年将达到1350亿美元。如果换算为价值，AI服务器占全球服务器价值的比重，也将从2022年的16%，增长至2023年的25%；2024、2025年甚至会增至40%至45%。

AI服务器中，GPU是核心零部件，ALETHEIA预计今年GPU市场规模为270亿美元，至2025年将增长两倍，达870亿美元，而英伟达是最大受益者。机构认为，英伟达2024年能够出货超过400万套GPU加速器，这比2023年预估的165万套明显增加。

此外，ALETHEIA估计采用非通用会计准则下（non-GAAP）英伟达2024年每股纯收益可以达到9.13美元，较今年预估的3.33美元大增1.74倍，2025年将再翻倍达到18.41美元。

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