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摘要：声通科技于 2024 年 1 月 12 日向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，公司是中国交互式人工智能（「交互式 AI」）领域的开拓者与领军者。2023 年前 9 月收入为 4.88 亿元，同比增长 50.8%；经调整净利润为 0.81 亿元，同比增长 115%。
LiveReport 获悉，来自上海的声通科技 Shanghai Voicecomm Information Technology Co., Ltd.（以下简称“声通科技”）于 2024 年 1 月 12 日在港交所递交上市申请，拟香港主板上市，独家保荐人为中金公司。这是该公司第 2 次递交上市申请，此前该公司曾于 2023 年 6 月 27 日递表。
公司是中国交互式人工智能（「交互式 AI」）领域的开拓者与领军者，致力于向企业级用户提供全栈交互式人工智能解决方案，赋能其信息交换和商业交互的全流程。以 2022 年的收入计算，公司是中国第二大企业级全栈交互式人工智能解决方案提供商。
公司深耕企业级沟通解决方案领域近二十年，构建了强大稳健的交互式人工智能基础设施 Voicecomm Brain，其由公司在融合通信及人工智能领域自主开发的核心技术所支撑。Voicecomm Brain 可以与企业级用户各类业务系统稳定对接，实现其内外部信息交换和商业交互从「沟通」、「思考」到「执行」的智能化转型。根据报告，Voicecomm Brain 在融合通信及人工智能技术能力方面处于业内领先水平。
通过多年研发迭代，公司通过 Voicecomm Brain 和 Voicecomm Suites 向多个垂直行业提供了各种企业级全栈交互式人工智能解决方案，具体如下图所示：
来源：招股书
截至 2022 年 12 月 31 日止 3 个年度、2022 及 2023 年前 9 月：
收入分别约为人民币 3.47 亿、4.6 亿、5.15 亿、3.24 亿及 4.88 亿，年复合增长率为 21.79%；
毛利分别约为人民币 1.12 亿、1.52 亿、2.01 亿、1.18 亿及 2.01 亿，年复合增长率为 34.26%；
经调整净利润分别约为人民币 0.6 亿、0.62 亿、0.72 亿、0.38 亿及 0.81 亿，年复合增长率为 9.49%；
毛利率分别约为 32.19%、33.08%、39.12%、36.38% 及 41.08%；
经调整净利率分别约为 17.23%、13.55%、13.92%、11.62% 及 16.55%。
来源：LiveReport 大数据
公司过去三年收入稳定增长，且毛利率逐步提升，经调整净利的复合年增长率则相对较小。不过，2023 年前 9 月公司的收入、毛利及净利均有大幅增长，其中经调整净利润大增 115%。
行业前景
2022 年，交互式人工智能解决方案在中国人工智能解决方案市场中占有 24.9% 的份额。该份额预计 2027 年将提升至 29.3%。中国交互式人工智能解决方案于 2022 年至 2027 年的复合年增长率为 28.4%，成为所有三个细分市场中增速最快的细分市场。
来源：招股书
2022 年，中国企业级交互式人工智能解决方案的市场规模达人民币 532 亿元，预计 2027 年将达到人民币 1,897 亿元，2022 年至 2027 年的复合年增长率为 29.0%。然而，中国企业级交互式人工智能解决方案的渗透率（以部署交互式人工智能解决方案的企业级用户数量占比计算）于 2022 年仅为 10.4%，预计于 2027 年将增至 15.6%。
来源：招股书
企业级交互式人工智能解决方案可广泛应用于以智慧城市、智慧交通、智慧通信、智慧金融为代表的各行各业，通过交互式人工智能技术赋能各类组织优化业务流程及迭代业务范式，进而提升运营效率，并降低运营成本。
来源：招股书
行业地位
以 2022 年的可比收入计算，公司在中国企业级全栈交互式人工智能解决方案市场中排名第二。在中国企业级全栈交互式人工智能解决方案市场中，前五名提供商的综合市占率为 21.7%。于 2022 年，各提供商的相应可比较收入及市场份额如下表所示：
来源：招股书
同行业公司 IPO 对比
本次选取的同行业对比公司为：科大讯飞 (002230.SZ) 及云从科技-UW (I688327.SH)
来源：LiveReport 大数据
来源：招股书
管理层情况
上市前融资
来源：LiveReport 大数据
中介团队
保荐人承销历史业绩
来源：LiveReport 大数据
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