2023年底,移动通讯产业迎来重大变化。由于5G智能手机销售主导市场,4G用户加速升级,5G普及程度持续增加。此外,卫星通讯也在悄然发展,低轨卫星三大运营商纷纷发射卫星,带动市场扩张和供应链增长。手机直连卫星方面,从芯片、组件到品牌,相关企业推出搭载卫星通讯功能的新品,2024年这类手机有望更广泛应用。
展望2024年通讯产业动向,信息与通讯研究所所长丁邦安指出,首先关注不同国家5G普及情况。目前东亚地区渗透率较高,北美类似,但西欧和其他地区以4G为主,这会带来机会成本问题。
未来几年,5G渗透率必定持续提高。因此台湾可思考在这趋势中扮演什么角色,如联发科参与芯片方面,台湾企业投入网络设备等次系统和模块领域,争取更多出货量。移动通讯正处在5G向6G过渡,6G将结合卫星通讯等前瞻技术,给行业带来更多话题和差异化机会。
卫星供应链方面,工研院正在与台厂开展两类合作:一是模块和PCB布线设计,已有10多家企业参与;二是设计完产品后以授权方式输出,也有5多家企业合作,通过获取部分技术如天线,帮助台厂进入大厂链,预计后续会有更多类似合作。
丁邦安分析,台湾在卫星供应链的优势在地面站。过去在手机、Wi-Fi等终端产品,台湾都扮演重要角色,量大对台厂有利。但卫星端量相对较小。其他卫星商会外包量产环节,采用台湾提供的半导体封装、面板、射频元件等,虽量不如地面站,但低轨卫星周期变短,拉货量可望提高。地面市场争量大速度快,太空市场则是小众。但如果产品品质可靠,获得认证,可建立信任,不同商业模式、领域有不同操作模式。卫星运营商也可能选择台厂合作。
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