台积电大客户回归，并回应英特尔荣耀计划

台积电在第三季度实现了超过预期的营收和利润增长，并且预计第四季度的营收也将继续增长。总裁魏哲家表示，展望2024年，他对经济形势观察乐观，认为台积电将迎来健康发展的一年。

根据半导体业界的消息，尽管高通的投片量低于预期，但前十大客户已纷纷回归，并且随着约占营收近60%的7纳米以下先进制程代工报价的上涨，台积电有望在2024年实现强劲的营运增长，并接近2022年的高峰利润。

魏哲家再次释放出景气落底时间的看法，预计在第三季度，集成电路设计公司的库存持续下降，全年底库存水平应该会达到健康水平。

值得注意的是，台积电第三季度表现超出预期，主要得益于订单需求增加的3纳米和5/4纳米制程。据估算，第三季度7纳米以下制程贡献了3,225.7亿元的营收。

据了解，苹果iPhone新机是主要原因之一，另外还有其他国内客户的回稳投片。半导体业界表示，台积电目前的产能利用率正在逐步回升，7/6纳米制程的产能利用率已从最低下跌到约60%，预计到年底有机会再次回升至70%，而5/4纳米的产能利用率也在75%至80%之间，而逐季提升的3纳米产能利用率约为80%。

然而，魏哲家也指出7纳米产能利用率下降的主要原因是先前错误估计了产能利用率能够维持满载，但未料到手机需求大幅下滑，加上一个大型手机客户推迟量产，使得过去一年7纳米出货大幅下降。但预计在消费电子和射频等订单恢复的情况下，产能利用率将会回升，就像2018年到2019年28纳米制程的情况一样。有消息称，导致7/6纳米制程大幅下跌的客户可能不仅是联发科减少订单，市场还猜测苹果的射频和Wi-Fi延迟也是原因之一。

台积电第四季度的营收持续增长，并且预计全年营收表现将略优于之前预测的下滑1%。半导体业界表示，台积电享有独家供应苹果的优势，同时受益于汇率和强劲的代工报价等因素，在2023年的行业逆风中，营收表现已超过竞争对手和整个半导体行业。展望2024年，随着景气度回升和7纳米以下制程的订单增加，台积电的3纳米技术表现也将超过预期。目前台积电的前十大客户已经陆续回归。

除了高通之外，其它客户的投片量都明显增加，包括苹果、库存已完成清理的联发科、需求旺盛的NVIDIA AI GPU，以及即将推出的超微（AMD）、英特尔（Intel）、博通（Broadcom）、Marvell和意法（STM）等公司，都已经确定下单。

另外，在AI芯片领域，还有超微旗下的赛灵思（Xilinx）、亚马逊（Amazon）、思科（Cisco）、谷歌（Google）、微软（Microsoft）、特斯拉（Tesla）等许多客户，而且所有厂商都已接受台积电再度上调价格的消息。

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