随着下半年手机品牌旗舰机型的集中发布,PCB、光学等关键零组件行业迎来需求高峰。臻鼎董事长预计,下半年营收将占全年六成,10月达高峰。苹果供应链企业如玉晶光,因潜望式镜头订单认证通过,预计三季度营运升温,全年营收有望超越2023年。
玉晶光上半年表现强劲,毛利率、净利均大幅增长,受益于iPhone镜头供应链的高占比。然而,苹果供应链调整引发价格竞争,台郡等厂商面临订单变动,正加速转型以降低对苹果的依赖,预计2025年将在高速传输模块领域放量。
AI基础建设与生成式AI设备的兴起成为2025年供应链的重要增长点。业内预测,AI需求将从供过于求转向供不应求,并在未来几年内持续扩大市场份额。
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