郭明錤：ChatGPT流量下滑不利于AI供应链整体股价表现

天风国际分析师郭明錤日前就 Nvidia 与 AI 供应链近期股价看法，发表 Medium 文章表示：DnE28资讯网——每日最新资讯28at.com

1. 我所交流的投资人，根据对英伟达（Nvidia）的 CoWoS 出货量与付款条件的假设，部分是期待 Nvidia 能提出对第三季营收$165–175 亿元的预期。所以当媒体报导 Nvidia 的财测击败市场共识时，对这些投资人来说其实是低于预期的。DnE28资讯网——每日最新资讯28at.com

2. 从基本面看，Nvidia 的 CoWoS 第四季出货 QoQ 增速将显著放缓至约持平，我相信至少对部分短期交易者来说，这不是一个正向讯号，特别是股价已经涨多时。DnE28资讯网——每日最新资讯28at.com

3. 另一个影响 AI 股价的短期因素是在 ChatGPT 流量显著下滑时，并没有同时看到证明可持续获利的 AI 服务商业模式。除了 Nvidia AI 芯片的出货量，这个议题对 AI 股票的影响力在可见未来将会逐渐增加。DnE28资讯网——每日最新资讯28at.com

4. 预期短期内可能会有更多投资人从股价已经涨多的 AI 供应链股票获利了结。但因 AI 正向趋势仍在 (投资人可能也没有太多其他更好的产业之投资选择)，故投资人仍积极寻找股价上尚未反映 AI 正向趋势的受惠者。DnE28资讯网——每日最新资讯28at.com

另外，此前郭明錤在推特表示，英伟达发布 L40S，可能会使得投资人对 AI 投资的关注重点转移到 AI 边缘运算，潜在的受惠者包括戴尔、华硕等。DnE28资讯网——每日最新资讯28at.com

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