2023年全球走过半导体产业链的「大缺料」，然而景气快速修正，总体经济包括通膨、升息等不确定性因素充斥，消费电子终端需求更显疲软。
中长期的黄金十年大势，围绕着「未来车」、「应用驱动」等明确趋势，NVIDIA CEO黄仁勋一句「AI的iPhone时刻」到来，更让全球科技业彷佛在迷雾之中看到曙光。
不过，库存问题真的解决了吗？长期的产业战略又是什么？走出台湾，需要怎样的国际观点？这不只是一场IC代理CEO与电子时报社长的对话，更是资深半导体老将与资深分析师的专业交流。
国际IC代理商安富利（Avnet）全球CEO Phil Gallagher，曾经在1980年代感叹「很难跟大家解释何为半导体」，但现在却是一个半导体无所不在的时代。
微软（Microsoft）在1985年推出Windows系统启动「PC元年」，DIGITIMES创始人黄钦勇当年正在韩国攻读研究所。1986年，英特尔（Intel）推出搭载80386处理器，黄钦勇返台加入资策会MIC。
现今先进制程逻辑芯片来自台湾，存储器则由韩国主导。黄钦勇的「韩国经验」及在台湾研究产业变化的经历，有助于深度了解全球半导体产业变化。以下，是黄钦勇与Phil Gallagher的对谈纪要。
一个信息决胜的年代
Phil Gallagher：记得1982年时代杂志（Time）的封面人物，第一次不是以自然人为封面，而是个人电脑，我认为这很有趣。
当时有家波士顿公司的CEO，对PC问世这件事提出看法，他宣称，世界上没有理由每个家庭都需要PC，但这个观点，让他们失去了这个市场。
黄钦勇：我在1985年加入资策会MIC，因应国家计划，半导体及PC等产业正起飞，很幸运地为整体产业发展进行研究，并向政府报告。这些经历也使我可让客户了解国际公司的销售模式。
1990年代，台湾经济成长，印度、韩国、泰国、日本等国家，邀请我向他们提供全球产业看法。1998年时，台湾很多公司是供应商，但不知道有什么好方法去接触或获得信息。
我认为可以试着透过报纸去传递信息，因此DIGITIMES每天发布数十至数百篇文章，策略是从亚洲关注全球ICT供应链，现今如美国企业都很关注全球产业市场信息。
据DIGITIMES估算，2022年全球半导体产品市场规模为5,751亿美元，2023年预计会下降些，约落在5,100亿美元，市场规模数据来自拥有自家产品的半导体设计（Fabless）与系统整合元件制造厂（IDM）两种类型公司。
其中美国IC设计业有1,355亿美元的营收，就占全球半导体市场24%。而像英特尔、德仪（TI）等IDM大厂，也都占约26%比重。
至于台湾，不仅是半导体，在电子制造服务业（EMS）方面，从2022年前三季数据来看，全世界前30大EMS制造厂产值是4,255亿美元，台厂贡献71.7%，如电子五哥、佳世达等。
据2022年半导体产业供需结构分析，终端产品市场需求占比最多的为PC（33%）和服务器（35%），其中全球有高达93%以上的服务器由台湾生产，接着卖给国内业者，像是阿里巴巴。
产业变革的三大关键：半导体、ICT供应链、AIoT
Phil Gallagher：从您掌握的所有数据角度分析，您对2023~2024年的市场有何看法？
黄钦勇：台积德国厂投资将超过100亿欧元（约新台币3,485亿元），该厂将由台积负责营运，并持70%股权，其他3家欧洲公司，包括英飞凌（Infineon）、博世（Bosch）、恩智浦（NXP）等合资伙伴则各持有10%。
先前，博世副总裁、英飞凌总裁相继来访，问了我很多问题，包括台积如果去欧洲应怎么做，但我不评论，而给了他们宏观的回答。
英飞凌、恩智浦、意法（STM），一般来说他们的晶圆代工约有约25~30%来自台湾，他们是在汽车市场上提供电动车（EV）用元件的最佳公司，所以必须了解他们想要什么。
国内EV市场贡献全球市场近6成，欧洲关注BMW、大众汽车（Volkswagen），日本关注丰田（Toyota）、日产（Nissan），传统车厂上虽享有高市占，但未来移动产业不仅仅是制造业，制造业只是一半。
举例而言，印度已是全球第三大汽车市场，并有政策来吸引业者赴当地生产EV，而印度很可能成为国内与亚太地区其他新兴市场之间的平衡。
我认为半导体业营运重心正在改变，产业将由半导体、ICT供应链、智能物联网（AIoT）三者驱动。过去20年是手机和PC的天下，但未来应用驱动的市场机会更大，您怎么看？Avent在美、欧、亚太市场有哪些不同的策略？
Phil Gallagher：目前的产业情况，我在1990~2000年初期都没有看过类似情形，这当中有很多不同因素。在通讯、工业领域市场波动时，确实感受到巨大影响。不过我们在医疗、车用领域则有不错进展。
以车用领域来说，25年前，我们并不是汽车领域的主要参与者，而现在已有上千个不同的竞争者。车用市场正不断成长，每一个新进入者，都让局势变得非常令人兴奋，其中我很看好亚洲市场前景。
全球来看，欧洲表现也非常坚韧，尽管有通膨跟能源等问题，但Avent在欧洲的业务表现一直非常强劲。虽预计夏季欧洲将出现典型季节性放缓，然工业领域仍保持高度弹性。
至于美洲市场，过去曾遇到些问题，涉及系统及管理安全团队，但过去两年已成功回到6~8年前的营运表现，美国市场稳健成长是其特点。
虽然我使用「成长」这个词可能有些夸大，但我对美国的持续成长仍乐观，尽管在经济和可能的经济衰退等方面还存在许多讨论。
在应用领域，像是工控、交通、医疗、国防等垂直领域，都是Avent策略上的一大优势。特别是美洲市场的太空产业正在成长。
全球供应链重组 代理商角色新契机
Phil Gallagher：过去因疫情阻断交流，疫情使全球供应链断链，不仅只是技术，以及部分料件短缺，不过这也让「代理商的角色」多了契机。
愈来愈多公司表示需要供应链的帮助，现今大多数公司在JIT（实时生产制度）、委外等核心能力方面走得太远，从供应链角度来看，这些业者甚至不知道零件在哪里，失去透明度。
这些供应商在世界任何地方都需要使产品具有可见性，因此需要一条供应链，但他们不知道如何将这些供应商连接起来，所以这对Avnet来说是一个真正的机会。
过去两年，很多大型OEM客户都在询问，这也使Avent持续努力寻找机会，他们改变了游戏规则，更多服务在供应链转移过程中出现，Avent正在重建新的供应链，这是令人兴奋的，我们更深知自身的市场价值在哪。
25年前，亚太地区仅占Avnet业务5%，如果当时没有扩展到亚太地区，那我们今天会在哪？Avnet目前约40%业务来自亚太地区，其中40%在台湾。
Avnet一直在国内开展业务，但现今不会过度依赖消费、PC领域，这些市场目前景气较为疲软。
Avnet在亚太地区国内、台湾、东协间，有很好的策略平衡，同时也看好日本市场。虽然以生意面来看，日本的区域业务经营相对艰难，使得Avnet一度挣扎，但日本表现仍有所成长，更多的供应商即将到来。
供应链库存问题何时解？
Phil Gallagher：针对供应链问题，Avnet会重新审视供应短缺的周期，就像几年前一样。事实上，我不太担心相关公司的库存情况，目前库存处于相对高位，但这只是短暂情况，对于库存的处理，Avnet已制定明确计划。
至于库存修正何时结束，我认为还需要「2~3个季度」，去调整供应链库存问题，就算有调整也只是短暂修正，根据我过去40年的经验，是可以应对这种情况的。
Avnet对各地区的表现和成长，都有很高的期望，这是基于Avnet执行力和供应链关系的稳固性，特别在亚洲太平洋地区，Avnet正积极推进，目前也有稳定成果。（请见下集）
责任编辑：朱原弘
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