西班牙企业HBX Group International Plc正积极筹备其欧洲上市计划，这一消息于1月31日正式对外公布。
据悉，HBX Group此次IPO的股票发行价格区间设定为每股10.5欧元至12.5欧元，计划发行总量达到6900万股。通过此次发行，公司预计将筹集到约7.5亿欧元（折合7.8亿美元）的资金。公司的支持者，包括Canada Pension Plan Investment Board、Cinven和EQT，还将额外发行200万股股票。借助超额配售选择权，HBX Group还有可能额外筹集约1.12亿欧元的资金。
根据IPO的条款清单，一旦上市成功，HBX Group的隐含市值有望超过30亿欧元。此次交易预计将在2月13日正式登陆西班牙证券交易所。
在招股说明书中，HBX Group详细阐述了IPO所得资金的使用计划。部分资金将用于减轻公司的债务负担，同时，公司还计划将约2.08亿欧元用于员工激励计划和奖金发放。HBX Group还透露，将通过一对定期贷款和一项循环信贷安排，以更为优惠的利率为约17亿欧元的现有债务进行再融资。
回顾历史，HBX Group（当时名为Hotelbeds）于2016年由Cinven和加拿大养老金计划投资委员会从旅游集团TUI AG手中收购而来，交易金额约为12亿欧元。Hotelbeds作为一个批发平台，成功地将酒店与旅行社、航空公司和旅游运营商等各方紧密联系起来。目前，HBX Group旗下还拥有Bedsonline和Roiback等其他知名品牌。
展望未来业绩，HBX Group表示对2025财年充满信心。公司预计，该财年的收入将达到7.5亿欧元至7.9亿欧元之间，这一数字相较于2024财年的6.93亿欧元有了显著的增长。
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