随着大型模型的兴起，英伟达的GPU成为备受追捧的资源，黄金般珍贵。台积电产线运转全速，订单排队等待。科技公司纷纷考虑一个关键问题：如何打破英伟达的垄断，提供替代品？
AMD，一直以来英伟达的竞争对手，备受期待。近期，AMD发布了新一代AI芯片MI300X，并联手微软、Meta等科技公司高管，正式挑战英伟达的垄断地位。然而，据AMD自己估算，2024年公司的AI芯片收入仅约为20亿美元，不到英伟达三季度数据中心收入的七分之一。从收入角度看，AMD并不是全球第二大AI芯片公司，这个头衔实际上属于博通。
博通，作为全球最大的通信公司之一，预计2024年AI芯片收入将达80-90亿美元，几乎是AMD的四倍。博通在AI芯片市场崭露头角，其成功背后的关键在于谷歌的TPU项目。谷歌在TPU项目中选择与博通合作，利用博通在通信技术领域的专长，解决了AI芯片之间的通信问题。这一决策使得谷歌能够顺利部署TPU，超越英伟达同期的GPU性能，并推动了博通成为AI芯片领域的重要厂商。
博通的成功并非偶然，与其20多年的专利积累密不可分。通过一系列收购，博通的专利数量从最初的5000件增长至2.7万件。在通信行业，掌握高效标准的专利成为博通的护城河，使其能够在市场竞争中占据优势地位。
然而，博通的霸道作风也引起一些客户的反感。谷歌、亚马逊等公司纷纷考虑自研芯片，但却难以逃脱博通的收费。博通从TPU订单中获得高达70%的利润率，这让谷歌等公司倍感压力。尽管有摆脱博通的计划，但实际上博通在行业内的地位仍然坚不可摧。
随着人工智能基础设施的建设完成，新的芯片市场将迎来怎样的格局？英伟达以其多元化的产品组合和软件护城河保持竞争力，而博通则在AI芯片领域取得了显著的成就。然而，对于未来，科技公司们将如何应对变化，仍是一个值得深思的问题。
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