存储器封测厂华泰在第3季度迎来了业务的回温，NAND Flash价格触底回升成为推升华泰营运的主要力量。尽管存储器封测进入传统淡季，但2023年产业供需预计将从供过于求转向供需平衡，而终端设备容量的持续增加以及全球AI服务器比重的提升，使得这一行业备受瞩目。
华泰表示，第3季度NAND封测业务营收明显增长，半导体业务的营收季增约16%，其中存储器相关应用占比高达77%。尽管存储器原厂经历了严峻的亏损，但随着大厂减产的确立，存储器价格仍然持续上涨的趋势没有改变。然而，第4季度及隔年第1季仍然属于存储器封测的传统淡季，终端需求也存在一定的疑虑，因此预计将延续至第2季度才有所改善。
尽管NAND价格上涨，但并未直接影响到封测报价。然而，整体产业秩序的改善，供应链积极进货Flash原料，推动NAND市场从2023年供过于求逐渐走向供需平衡，且下半年预计将比上半年表现更佳。外界对于2025年至2026年存储器市场可能出现短缺的预期，需要观察大厂减产状况是否得到恢复。
在EMS方面，第3季度成长达21%，高于整体平均水平，其中AI服务器订单成为推动增长的主要动力。华泰与服务器大厂美超微的合作已有20多年，而近期华泰代工比重逐渐提高，AI服务器占据EMS比重的4~5成。随着全球服务器数量的微幅增长，AI服务器仍然保持强劲增长，市场比重从2023年的4.2%上升至2024年的7%。
最近美超微的财报表现优于市场预期，进一步上调了2024年会计年度的展望。华泰预计EMS业务在第4季度将延续强劲表现。尽管整体稼动率约为7~8%，但仍能满足客户的出货需求。2024年的资本支出预计将高于2023年的规划，主要用于NAND相关业务。
综合来看，虽然存储器市场在短期内经历了波动，但随着AI服务器需求的增长以及全球存储容量需求的提升，华泰在封测领域将迎来更多机遇。
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