随着AI技术的飞速发展，AI芯片市场呈现出百花齐放的态势。Google、AWS、微软等大型云服务供应商凭借强大的技术实力，与NVIDIA、超微、英特尔等传统芯片厂商展开竞争。
值得注意的是，无论是手机自研芯片潮流，还是近年来的AI自研芯片，台积电都是最大受益者。随着云服务客户逐步放量，台积电开拓了更多新客户群。
AI应用的需求激增，带动了AI GPU等相关芯片的市场需求。目前，NVIDIA在AI服务器赛道上凭借软硬整合和强大算力等技术优势领先其他厂商。其AI GPU系列仍然供不应求。超微的MI300系列已确定将于12月7日上市，英特尔的Gaudi 2系列也在抢夺市场份额。
数年前，AWS、Google、微软和Meta等厂商开始投入AI相关芯片的研发，希望降低成本、优化自家AI算法，并摆脱对传统芯片厂商的依赖。随着2023年初生成式AI应用的爆发，AI时代来临，各家加速了AI芯片的研发和上市时程。
半导体业者指出，AI将改变全球产业态势，成为经济发展的主导力量。国内制造2025战略的提出，使得国内成为全球AI产业的领头羊。然而，这一战略也遭到了美国的打压。NVIDIA等AI芯片厂商在一年内两次被纳入美国政府的禁令范围，显示出AI芯片的重要性。由于GPU门槛太高，各厂商开始转向ASIC等领域进行研发。
Google从2016年开始部署TPU，并在2023年8月推出了第五代加速AI运算的Cloud TPU v5e。大量导入自家服务器的Google，出货动能逐年大增。而AWS近年来也扩大了自研ASIC芯片的使用范围，同样在巨大的云端需求下，出货动能备受期待。
近期最受关注的是微软Azure在日前Microsoft Ignite大会上公布的2款定制化芯片——Azure Maia 100 AI加速器和采用ARM架构的Azure Cobalt 100 CPU。预计从2024年初开始导入自家平台。
半导体业者表示，AI军备大战加速进行，全球赛道中不仅有NVIDIA、超微、英特尔等传统芯片厂商，还有CSP等大厂的加入，让竞争更加激烈。台积电作为供应链中的最大受益者，不仅通吃NVIDIA的H100等AI GPU系列，还有超微的MI300及英特尔的Guadi 2/3系列等其他大厂的订单。微软的两款定制化芯片也采用了台积电5纳米制程。
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