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外媒:中芯国际/联电等二线晶圆厂毛利将持稳；华勤联合IDC发布白皮书，打造数字经济新基建；三星前高管批美对华芯片政策会适得其反

来源：责编：时间：2023-08-07 10:58:06 241观看

导读1.外媒：联电、中芯国际等二线晶圆厂毛利将持稳不受市场低迷影响2.华勤技术联合IDC发布白皮书，打造数字经济新基建3.集微咨询发布《ChatGPT掀起AIGC新一轮热潮的背后：从学术角度分析自然语言处理技术》报告4.三星前高管

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1.外媒：联电、中芯国际等二线晶圆厂毛利将持稳不受市场低迷影响

2.华勤技术联合IDC发布白皮书，打造数字经济新基建

3.集微咨询发布《ChatGPT掀起AIGC新一轮热潮的背后：从学术角度分析自然语言处理技术》报告

4.三星前高管批美国对华芯片限制政策：称其可能适得其反，影响韩国

5.北斗三号卫星系统总设计师：北斗系统整体核心指标已超GPS

6.机构预计英伟达第三财季业绩将大增目标股价设为1000美元

7.SEMI：硅晶圆库存调整时间恐延后，但12英寸Q2出货有所增长

1.外媒：联电、中芯国际等二线晶圆厂毛利将持稳不受市场低迷影响

集微网消息，彭博社分析师指出，尽管个人电脑（PC）及智能手机芯片的生产低迷，联电、中芯国际等二线晶圆厂的毛利率可能维持高于新冠疫情前的水平，这是由于汽车、工业及边缘人工智能（AI）装置的需求增长，这些应用支撑晶圆厂产能利用率迅速复苏，促进获利能力保持稳定。

彭博分析师表示，功率芯片及高速接口是关键成长领域。即使显示驱动IC等PC相关半导体的需求日渐下滑，全球晶圆代工厂的产能利用率仍有望展现强劲韧性，因为汽车电动化及智能边缘装置的普及，推动28nm至180nm等成熟制程芯片的订单。

研究机构Gartner预测，拜应用范围更广泛所赐，2022~2026年功率类和高速网络接口芯片的销售将增长最快，年增长率在8.5%以上。2020~2021年全球8英寸晶圆供应吃紧，已使芯片订单加速转移至12英寸晶圆厂，因而强化了需求韧性。

尽管8英寸晶圆的产能逐渐减弱，但仍将维持在新冠疫情前水准之上。彭博分析师说，8英寸晶圆厂产能受限，加上电源管理和特殊存储芯片、以及汽车和工业部门感应器的需求旺盛，显示8英寸晶圆平均价格与相关的产能利用率，可能在2024年前回升至高于2018~2019年疫情前不景气的水平。

由于智能手机和PC相关芯片设计商取消订单，联电与中芯国际的8英寸晶圆厂产能利用率下降。但专精于特殊存储芯片及功率芯片的晶圆厂华虹公司，第1季的产能利率超过100%。

2.华勤技术联合IDC发布白皮书，打造数字经济新基建

今年上半年，生成式AI异军突起，各种AI大模型应用加速落地，发展势不可挡。从数字化到智能化，GPT作为新的超级人工智能，使数字经济迈向新高度。显而易见，智能世界的大门正在被强势推开。面对不可逆的浪潮，该如何顺势而上？

近日，华勤技术联合全球领先的IT研究和咨询公司IDC发布白皮书——《夯实数字化基础设施，迈向未来智能世界》，以下简称“白皮书”。系统的阐述了数字基建生态与未来智能世界之间的联系。以数据产业为代表数字化基建将持续蜕变，以更具可行性的新产业模式落地，让智能世界加速而至。

华勤数据业务一马当先

智能世界的背后是由强大算力在支撑，以算力为代表的数据基础设施也因此成为数字经济的核心动能。而在数据业务中，如果说通用服务器是构建数字经济的发展基础，那么人工智能服务器则成为数字经济发展的引擎。人工智能服务器可实现的高性能表现、面向不同任务做出的异构化设计以及对大规模算法的支持有效支撑了数字经济中全方位、多样化、大规模的高效智能计算需求。

众所周知，人工智能服务器对研发、供应链、生产制造的要求远高于其他类别的数据产品。从这个视角看，现已完成某互联网巨头人工智能服务器首批批量交付订单的华勤显然是早早就做好了准备。早在2017年，华勤就已进军数据业务领域，以其自身ODM基因特质，横跨研发设计、供应链、智能制造，完成一站式端到端服务的全栈能力搭建。

在通用服务器、边缘计算、人工智能服务器、交换机、智能网卡等全栈产品领域均已实现量产，业务覆盖云计算、互联网数据中心、垂直行业市场、渠道集成市场。

目前，华勤数据业务研发团队超800人，在高速信号完整性设计、复杂场景应力分析、风冷、液冷散热设计、FPGA硬件编程等领域拥有核心竞争力。在资源异常紧张的供应链领域，华勤依托每年近千亿的供应链规模、多年来在笔记本电脑X86架构下和英伟达、英特尔、AMD等的长期合作关系以及去年年初与英伟达达成战略合作协议在供应链领域“一骑绝尘”。智能制造领域，在东莞配备了数据业务专属的智能制造工厂。

白皮书中全面总结了全栈化ODM基于ODM Direct 模式所展现出的服务优势：伴随超大规模云服务商对诸如人工智能、区块链、物联网等新兴服务的需求，全栈化ODM全面化、全链化、敏捷化、差异化的服务能力高度契合超大规模云服务提供商，为市场提供先进的基础设施支持，势必将成为发展趋势。

汽车电子、软件服务、虚拟与现实三个新业务接连发力

除了数据业务领域，华勤在汽车电子、软件业务、虚拟与现实三个数字经济的重点垂直行业领域早已展开布局，以多业务领域的组合式发展谋求在数字化基础设施这一赛道上弯道超车。

图：华勤新业务布局

在新能源的发力之下，自主品牌和新势力崛起，也给华勤跨界汽车电子提供了契机。华勤于2018年进入汽车电子领域，目前已构建起包含硬件、软件、HMI、测试等在内的全栈式自研能力，在华勤东莞制造中心配备了专业的汽车电子智能制造车间。以JDM / CM+的多种合作模式，在智能座舱、智能车控、智能网联、智能驾驶四大业务模块均已实现突破，与国内汽车自主主机厂、新势力造车头部客户等达成20余项合作。布局主流座舱平台，全栈自主研发了5G+UWB+V2X T-Box取得本土新能源主机厂项目定点。在智能车控板块，通过与造车新势力联合预研了智能网关和下一代域融合产品，自主研发了平台化VCU 产品。同时，墨西哥制造基地计划将于未来一到两年内年正式投入运营，服务北美市场。

软件业务板块，在华勤原有多系统、多平台的软件方案设计、研发、系统集成业务外，新设智慧园区、智慧办公、智慧商业整体解决方案，并自研AI视觉软件平台、算法应用软件平台、算法开发低代码软件平台、算法训练软件平台。在智慧园区解决方案中，华勤自研了多个业务子系统，如环境控制系统、周界防范系统、能耗管理系统、智慧工位及智慧公寓等系统，有效提升园区管理的精细度、服务响应效率，目前已有多个项目落地。

在虚拟与现实领域，华勤已经实现端到端打通VR/AR的研发、运营及制造的一站式服务能力。目前，华勤已实现虚拟现实头显设备、控制设备量产。

以2+N+3业务布局构建智能硬件平台，打造数字经济新基建

华勤技术通过“2+N+3”的产品线布局打造以智能手机为代表的个人数字终端硬件生态和以笔记本电脑为代表的办公场景下的数字生产力硬件生态，以双硬件生态为基础，努力拓展数据中心业务、汽车电子业务和软件业务的三个新赛道，打造数字经济下的科技公司的数字新基建。

通过绝对的规模优势、硬件品类的丰富性以及底层核心技术等，构建以平台为核心的多元化商业生态系统。汇聚手机品牌客户、笔电品牌客户、互联网客户、行业客户、汽车客户、零部件厂商在内的智能硬件供应链生态，多方共建、资源共享、互利共赢的华勤智能硬件平台。广泛提升一系列运营效率，加强资源整合、抢抓新商机，提高公司的抗风险能力，创造新的利润增长点，穿越周期，持续增长。

图：华勤技术致力于构建2+N+3的全球智能硬件平台

数字技术发展催生了更多的应用场景，通过技术与行业的融合，推进各行各业的数字化、智能化创新发展。以未来消费者、未来企业、未来社会为载体，数字技术正深刻改变着生活方式、生产方式和社会治理方式，构建全场景的未来智能世界，成为引领社会经济发展的重要力量。

构建满足未来需求的数字化基础设施，离不开体系化建设和生态化支持。IDC在白皮书中表示：未来数字化基础设施生态系统包含四个层面:感知层、基础层、平台层、应用层。上述四个层面相互支撑，每一层的背后都需要能够提供相应服务能力的技术厂商的支持。在彼此上下游之间展开协作的基础上，共同推进数字化基础设施市场的发展，助力众多行业用户实现强大、安全、自适应的数字业务战略。

显然，华勤2+N+3硬件生态布局早已锚定了数字化基础设施这一宽广赛道。

图：数字化基础设施市场生态图谱

3.集微咨询发布《ChatGPT掀起AIGC新一轮热潮的背后：从学术角度分析自然语言处理技术》报告

集微网消息，ChatGPT在全球范围内掀起了AIGC热潮。本质上作为一种基于自然语言处理（Natural Language Processing，NLP）技术的大语言模型应用，ChatGPT算法的突破带来了自然语言处理技术上限的进一步提升，为自然语言处理领域带来了新的可能性和机遇。

自然语言处理是研究计算机处理、理解以及运用人类语言的一门技术。随着人工智能的深入发展，自然语言处理需求不断提升，市场规模也在不断壮大。与此同时，先进的自然语言处理模型不断涌现，OpenAI的ChatGPT、百度的文心一言、阿里的通义千问、华为的盘古等都备受业界瞩目。

未来，自然语言处理将会朝着更加智能化、个性化和深度化的方向发展，自然语言处理模型将在越来越多的领域如金融、医疗、教育、政务等得到应用，这也意味着NLP企业也将面临着更多的挑战和机遇。

自然语言处理学术前沿的研究成果可以为产业技术方向提供选择，为企业技术创新方向提供指引。因此，集微咨询（JW Insights）隆重推出《ChatGPT掀起AIGC新一轮热潮的背后：从学术角度分析自然语言处理技术》报告，对自然语言处理领域的全球顶级期刊学术论文在过去二十年发表的趋势、来源国家/地区、发表机构、重要学者、资助机构、出版刊物、热点主题等进行全方位分析，为读者提供该领域相应的学术研究成果。

学术发表趋势

截至2023年4月底，全球发表的自然语言处理论文共有74992篇。从论文发表趋势来看，全球自然语言处理论文发表量在2002年至2012年之间增长趋势较为平缓。自2013年以来，相关论文的年发表量开始出现较为迅猛的增长，在不到10年的时间内从1000余篇上涨到超过1万篇。

2017年，生成式预训练模型Transformer的发表带动了自然语言处理行业学术研究的新一轮热潮。此后，该领域的从业者们在Transformer的基础上提出了一系列具有里程碑意义的模型，包括GPT、BERT等，将机器处理文本的能力提升到了前所未有的高度，令论文发表量直线上升。

论文来源国家

从论文的整体区域分布来看，全球自然语言处理领域的学术研究成果主要集中在中国大陆和美国，论文数量均接近2万篇，占据全球自然语言处理领域学术研究高地。尽管印度、德国、英国和日本等国也有较多的学术研究成果，但与中美两国相比差距显著。

论文发表机构

从发表论文的机构来看，全球论文发表量排名前十的科研院所中，中、美、法等国的科研院所占据绝大多数。

其中，中国科学院以1971篇论文的数量排名全球第一，远超第二名美国加州大学近50%，清华大学、北京大学也榜上有名。

美国除了传统高校之外，高科技企业对自然语言处理基础学术研究也高度重视，微软、IBM、谷歌等跨行业巨头均发表了相当数量的论文，美国在该领域学术研究的这一特点在全球绝无仅有。

法国虽然整体论文发表量在全球仅排名第八，但科研力量十分集中，UDICE法国研究型大学联盟和法国国家科学研究中心的论文发表量分别排名全球第三和第四，并且二者合作紧密，贡献了法国绝大多数的学术研究成果。

研究资助机构

从对论文的基金资助来看，主要来源于各国政府层面，如中国自然科学基金、美国国家科学基金、欧盟委员会等。

其中，中国自然科学基金会资助的论文量最高，为8335篇；美国的国家科学基金会、卫生与公众服务部、国立卫生研究院等机构合计资助了6000余篇论文的发表。

集微咨询（JW Insights）认为，目前各国政府正在大力支持自然语言处理技术的基础研究。

学术出版刊物

在论文发行的刊物方面，自然语言处理的论文大多发布于JCR的计算机科学、人工智能领域的四分区刊物，以及部分二分区刊物。此外，还有大量论文发表于会议论文集。

集微咨询（JW Insights）认为，自然语言处理领域的论文，整体来看，影响力处于中等偏下位置，存在大量科研水平较低的文章。学术研究的热潮也带来了成果质量的普遍下降。

重点论文解析

集微咨询（JW Insights）选取了100篇自然语言处理领域被引用量最高的文章，对其研究主题进行分析，发现该领域最受关注的研究重点集中于文本分类、分词、神经网络、语义识别、算法等。

同时，集微咨询（JW Insights）对重点论文进行了解析，包括机翻质量常用评价指标BLEU经典论文，神经网络语言模型和词向量经典论文，Transformer自注意力机制模型原始论文，BERT双向预训练模型原始论文等，涵盖论文题目、发表期刊、出版日期、JCR分区、被引频次、作者所属机构、资助机构、研究背景、研究成果等详细信息。

此外，集微咨询（JW Insights）基于文献撰写质量、期刊水平、影响力、先进性等多个指标，全方位计算学术论文的综合得分，从自然语言处理学术论文中筛选出实力最强的50篇论文，直观展示了这50篇论文的文章标题、国家/地区、所属机构、研究领域、研究要点，为企业研发创新提供借鉴。

分国家和地区来看，美国在自然语言处理领域的科研实力遥遥领先，TOP50中入选论文量达28篇，远超其他国家和地区，其中有8篇来自谷歌的研究；我国虽然排名第二，但入选论文数量仅有6篇；英国排名第三，仅有3篇论文上榜；其他国家则只有零星的高价值学术成果。

集微咨询（JW Insights）综合分析认为，神经网络、知识图谱、机器翻译、语言模型、语音-文本转换、图像-文本描述等研究领域是全球科研人员主要关注的方向。

目前，《ChatGPT掀起AIGC新一轮热潮的背后：从学术角度分析自然语言处理技术》报告已在爱集微官网与APP正式上线，欢迎登录爱集微官网、爱集微APP，首页点击“集微报告”栏目，即可进行订购。

4.三星前高管批美国对华芯片限制政策：称其可能适得其反，影响韩国

集微网消息，据英国金融时报消息，韩国国会议员、三星电子前芯片工程师和高管梁香子，强力批评美国干预全球半导体产业的做法。她认为美国限制中国大陆取得生产先进制程芯片的措施，可能损害美国与其亚洲盟友的关系，并导致中国大陆更加努力取得科技进展。

梁香子在接受金融时报采访时表示，“如果美国政府持续试图惩罚其他国家，通过法案以及无法预测的方式执行‘美国优先’政策，其他国家可能组成对抗美国的联盟。”她表示美国是世界上最强大的国家，应该更加考虑人类普世价值，以其实力作为武器，并非众人乐见。

梁香子坦诚，美国的科技战手段，迄今还未伤害到韩国的半导体产业，因为对中国大陆的制裁实际上可能导致芯片公司减少产量，从而使得产品价格变高。

她补充道：“美国越是制裁中国大陆，中国大陆就会越努力试图取得快速科技进展，将提供更多的国家支持以达成目标。”考虑到中国大陆充足的人才储备和原材料，这将对韩国形成危机。

梁香子认为，美国应放弃当前试图藉由动摇以及打破全球价值链从而取得成功的做法，美国在制造存储和处理器芯片时，也曾受惠于韩国和中国台湾地区，而“现在却试图通过制裁打破现状”。在采访时，她也认同中美科技战给了韩国发展自家技术的时间，但同时认为韩国芯片产业正处于“危险形势”。

梁香子表示，韩国必须解决本国人才的问题，因为中国台湾地区的工程师待遇比律师和法官好，但韩国的工程师待遇并不优渥，“聪明的韩国学生希望成为医生、牙医、东医（类似中医），而非工程师。”她认为，只有技术才能让韩国不受这些地缘政治问题影响。

5.北斗三号卫星系统总设计师：北斗系统整体核心指标已超GPS

集微网消息，据中国经济周刊报道，北斗三号卫星系统总设计师、中国科学院微小卫星创新研究院副院长林宝军表示，世界四大卫星导航里，原来北斗的目标是争二保三，但现在来看，北斗系统运行效果超出预期，整体核心指标已经超过GPS，是世界一流的。

北斗卫星导航系统是中国着眼于国家安全和经济社会发展需要，自主建设、独立运行的卫星导航系统。经过多年发展，北斗系统已成为面向全球用户提供全天候、全天时、高精度定位、导航与授时服务的重要新型基础设施。

2022年发布的《新时代的中国北斗》白皮书指出，面向未来，中国将建设技术更先进、功能更强大、服务更优质的北斗系统，建成更加泛在、更加融合、更加智能的综合时空体系，提供高弹性、高智能、高精度、高安全的定位导航授时服务，更好惠及民生福祉、服务人类发展进步。

6.机构预计英伟达第三财季业绩将大增目标股价设为1000美元

集微网消息，英伟达将于8月23日公布截至7月30日的2023财年第三财季财报。据台媒工商时报消息，英伟达CEO也将于8月8日晚在SIGGRAPH年度会议发表演讲。

研究机构ALETHEIA对英伟达的业绩给出了乐观预期，将其目标股价设为1000美元，而该公司目前的股价仅为446.80美元。机构表示，受惠于美国科技巨头、二线云服务供应商、中国电商等企业加大AI领域的投资，预计全球AI服务器市场出货量在2023~2025年期间，将出现2~2.5倍的惊人增长，远超此前预估。预计2023~2026年，英伟达来自数据中心的营收年复合增长率将高达85%。

尽管目前以及可预见的未来，AI服务器的渗透比例还不足5%，但是机构预计2024年AI服务器市场规模将翻倍，达到1000亿美元，2025年将达到1350亿美元。如果换算为价值，AI服务器占全球服务器价值的比重，也将从2022年的16%，增长至2023年的25%；2024、2025年甚至会增至40%至45%。

AI服务器中，GPU是核心零部件，ALETHEIA预计今年GPU市场规模为270亿美元，至2025年将增长两倍，达870亿美元，而英伟达是最大受益者。机构认为，英伟达2024年能够出货超过400万套GPU加速器，这比2023年预估的165万套明显增加。

此外，ALETHEIA估计采用非通用会计准则下（non-GAAP）英伟达2024年每股纯收益可以达到9.13美元，较今年预估的3.33美元大增1.74倍，2025年将再翻倍达到18.41美元。

7.SEMI：硅晶圆库存调整时间恐延后，但12英寸Q2出货有所增长

SEMI国际半导体产业协会近日指出，今年第二季全球硅晶圆出货量较第一季上升2%，达到33.31亿平方英寸，和去年同期的37.04亿平方英寸相比，下降10.1%。供应链回应近日终端消费市况则表示，目前终端需求包含电视、手机、PC需求仍薄弱，对芯片下单都以急单为主，整体硅晶圆库存调整的时间点将延后。

SEMI全球行销长暨中国台湾地区总裁曹世纶分析：“半导体产业目前仍在去化库存的阶段，因此现阶段晶圆厂产能利用率偏低。不过12英寸硅晶圆的出货表现稳健，较上一季度有所增长。”

硅晶圆自去年下半年市况反转，其中以中小尺寸供需结构最为弱势，虽然历经一年库存调整，最坏情况已过，但是逐季改善之幅度极为有限，晶圆代工厂预估今年产能利用率水平仅达8成，仅有先进制程呈现满载，短时间难以回到满载水准，且毛利率仍有下修压力。

法人进一步分析，12英寸硅晶圆用于存储器处于修正阶段，逻辑产品客户对硅晶圆用途需求不一，部分客户有进行库存调整。8英寸硅晶圆用于车用需求稳定，但消费性电子产品及工业用途需求仍处于调整阶段，客户硅晶圆库存持续增加。

法人乐观估计，12英寸硅晶圆需求将于今年下半年触底，并受惠人工智能、数据中心、电动车和其他终端产品应用市场扩大，2024年起将逐步恢复增长动能。8英寸硅晶圆预计也于2024年起恢复增长。

供应链表示，整体需求逐渐复苏，上半年为库存调整终点，下半年虽未如预期爆炸性复苏，但仍往正面方向发展，库存愈低、将来回补力道愈大。

不过法人也提醒，硅晶圆前五大厂对12英寸厂之投资，将自明年下半年起陆续步入量产，供应量将逐步放大，直到2025年底、并往后延续至2026年。换言之，若维持现有需求，2025年供需状况恐将呈现供过于求，整体产业结构不佳。

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