9 月 14 日,文晔科技宣布以 38 亿美元现金收购加拿大 IC 分销商富昌电子 100% 股权,携手启动全球布局,服务全球上下游客户,预计 2024 年上半年完成交割。
本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/202309/450607.htm文晔科技拟使用自有资金和星展银行(DBS)提供的银行融资贷款为此次交易资金来源,此交易已获得文晔科技董事会以及富昌电子董事会的一致核准,在获得所需各国主管机关批准后,预计于 2024 年上半年完成交割。花旗集团担任文晔科技的独家财务顾问,世达律师事务所和常在国际法律事务所担任其法律顾问。
文晔科技董事长及执行长郑文宗表示,此交易对于文晔科技、富昌电子及整体供应链生态系统具有重大转型意义。富昌电子拥有经验丰富的管理团队和优秀的员工,在产品种类、客户覆盖和全球布局方面都与文晔科技高度互补。富昌电子的管理团队、全球所有员工以及据点和物流中心都将会持续营运,并为公司提供宝贵价值。
文晔将邀请富昌电子执行长 Omar Baig 在交易完成后,加入文晔科技的董事会,并期待与他及富昌电子在世界各地的优秀同事合作,共同打造一流的电子元件通路商。
富昌电子执行长及董事长 Omar Baig 说,非常兴奋能加入文晔科技,这对所有的利害关系人都能从此次交易受益。两家公司拥有共同的文化及创业精神,让世界各地优秀的员工能发挥所长。此次合并是文晔科技和富昌电子共同打造世界级行业领导者的绝佳机会,使公司能继续执行长期战略计划,如同过去 55 年来一样,持续为客户提供最高水准的服务。
富昌电子成立于 1968 年,是全球知名的电子元器件代理商,富昌电子的总部设在加拿大蒙特利尔,经营业务遍布全球 45 个国家 170 个办事处,为客户提供优质的服务,开发高效、完善的全球供应链解决方案,在业界独具盛名。截至 2023 年 6 月 30 日止六个月的收入为 29 亿美元营业收入为 2.28 亿美元,净收入为 1.84 亿美元。这家私营公司在 47 个国家/地区拥有约 5200 名员工,为客户提供应用工程专业知识和供应链服务,涵盖行业领先供应商的电子产品组合。
2022 年,文晔科技透过 100% 持有的子公司 WT Semiconductor Pte. Ltd.,以每股 1.93 元新加坡币现金与总金额约 2.322 亿元(约 10.84 亿人民币)新加坡币,取得世健科技 100% 股权。
文晔科技表示,此交易预计能带来双方强劲的综合效益,经由互补的产品线以强化业务的扩张,更重要的是透过双方富有经验的团队服务,文晔集团将可提供客户更广泛的产品解决方案与技术支援服务,以利客户产品快速上市。此外,结合双方已建立的客户基础将大幅提升文晔科技于亚太区域的经销能力,透过交叉销售不同的产品线,双方不仅可实现潜在的综效,同时也带给供应商更多业务扩展的机会。
资料显示,世健科技是亚太区领先的电子元器件分销商,成立于 1987 年,2004 年在新加坡交易所上市,主要代理 ADI、微芯(Microchip)、Qorvo、高通、三星的产品,主攻工控、航太领域。
在新冠肺炎疫情持续与经济环境不确定的 2021 年,世健科技达成强劲的营收与营运获利成长,2021 年合并营收成长 44.2% 达约 15.985 亿美元、营运利益成长 148% 达 30.5 百万美元、净利成长 137.1% 达 24.5 百万美元。世健科技专注于与上下游伙伴紧密合作、强化工程技术专业能力、发展多元技术解决方案、提升公司附加价值,从而确保永续经营与满足市场需求,而此策略也奠定了世健科技的竞争优势与在市场的坚强地位。
文晔科技 8 月召开线上法说会,第 2 季每股税后盈余为 0.79 元新台币,为近 17 季新低,挥别第 2 季营运谷底,文晔预估第 3 季营收中位数约季成长 23%,第 4 季也可望出现双位数成长,并开始出现年增率的正成长,全年营收约年减 4%-6%。
文晔第 2 季营收约为 1175 亿元新台币,营业利益约 20.4 亿元新台币,税后净利 9.65 亿元新台币,每股税后盈余约 0.79 元新台币,为近 17 季新低;上半年累计营收约为 2376 亿元新台币,营业利益约 40.2 亿元新台币,税后净利约 16.9 亿元新台币,每股税后盈余 1.61 元新台币,获利较去年同期的 5.02 元新台币显著下滑。
展望第 3 季,文晔以 1 美元兑换 31.1 元新台币为假设基准,预估营收中位数为 1450 亿元新台币,约当季成长 23%,税后净利预估中位数约 12.75 亿元新台币,税后每股净利预估中位数约 1.44 元新台币。
文晔董事长郑文宗表示,产业最辛苦的日子正慢慢走过,预估产业明年将恢复成长动能,文晔将持续提升市占率,以车用、工控、通讯与资料中心/服务器 4 大应用营收占比已超过一半,预期未来几年营收占比将持续提升。
他预估,文晔第 3 季车用电子将季增约 7%-9%,工控受客户持续调整库存影响约季减 10%,通讯因基期低将弹升至季增达 14%-16%;资料中心方在 AI 强劲带动下,预估服务器领域业绩将季增逾 6 成。
从全年来看,郑文宗指出,文晔今年营收约年减 4-6%,汽车、资料中心/服务器将是今年主要成长动能,AI 相关营收约占达 12%,下半年占比将会高于上半年,其他领域则会较去年下滑。
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