5 月 20 日至 5 月 24 日，A 股三大指数悉数进入调整期，但从盘面上看，市场上依旧涌现出不少热点，如英伟达业绩高增、微软 AI PC 亮相，国内文博会等高规格活动的隆重举办等，热点题材备受关注。
1、英伟达成题材“发动机”!A 股相关公司获资金关注
上周全球资本市场最引人瞩目的明星公司当属“英伟达”。据公司最新财报显示，第一财季的各项数据全面超越预期，其中营收 260 亿美元，较去年同期增长 262%, 净利润达 148.1 亿美元，同比暴增 628%。其赚钱效应传递至 A 股，带火了电磁屏蔽、扇出型封装、玻璃基板、铜缆高速连接等方向。业界普遍认为，玻璃基板的应用将为芯片技术带来革命性的突破，并有望成为未来芯片发展的关键方向之一。此外，电磁屏蔽题材也同步拉升，相关上市公司飞荣达在 5 月 23 日大涨超 10%, 截至 5 月 24 日收盘，飞荣达 2 日最高涨 14.4%。
2、A 股年内首只 10 倍股诞生
5 月 24 日，A 股上市公司正丹股份大涨 13.46%, 报收 31.77 元，较 2 月低点 2.83 元，短短 3 个多月累计上涨 1023%, 期间 5 度 20% 涨停，股价屡创历史新高。正丹股份主营业务涉及精细化工行业和环保新材料行业，主要产品包括 TMA (偏苯三酸酐) 等，为全球第一大 TMA 生产商。今年 2 月以来，TMA 出口订单增多，国内市场现货流动整体偏紧，此外，近期市场流传全球第二大 TMA 生产商英力士永久关闭其 TMA 生产，多重因素导致 TMA 价格连续大涨。正丹股份 2024 年第一季度财报显示，公司主要产品销量及售价均增加，实现营收 5.18 亿元，同比增长 28.8%, 净利润约 5899 万元，同比增加 412.94%。
3、万兴科技旗下万兴“天幕”亮相文博会
5 月 23 日，第二十届中国 (深圳) 国际文化产业博览交易会在深圳开幕。AIGC 软件 A 股上市公司万兴科技 (300624.SZ) 受邀参展，携音视频多媒体大模型万兴“天幕”、视频创意软件万兴喵影及 AIGC“真人”短视频营销神器万兴播爆等一系列 AI 创新成果亮相，向全球展商及参会观众呈现公司“文化 + 科技”融合下的新业态、新技术和新成果。此前，万兴科技接受机构调研，高盛 (亚洲) 有限责任公司、Schroders、Franklin Templeton、HSBC Asset Management、Tekne Capital、Artisan Partners、Oasis Mgmt、招商证券国际参与。
万兴科技旗下万兴“天幕”大模型具有多媒体、垂直解决方案、算力数据及应用本土化鲜明特色，以音视频生成式 AI 技术为基础，集成了近百项音视频原子能力，其中，文生视频能力可实现不同风格、丰富场景及主题的连贯性，一键生成时长率先支持 60 秒 +。当前万兴“天幕”大模型已通过国家网信办、国家发改委等七部门发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案许可，并已正式公测，后续将逐步向相关企业开放 API 接口。
4、微软引入 Copilot 点燃 AI PC 板块“Copilot+PC”时代到来
2024 年被誉为 AI PC 元年，相关产业随着业内龙头的动向而备受关注。近期，微软公司在 2024 Build 大会上推出了新一代 AI PC, 即 Windows 11 AI PC, 搭载最新的 Copilot 功能，具备 Recall (回忆) 等基于 AI 的独特功能，能够检索用户在电脑上做过的任何事情；微软还表示，OpenAI 的新旗舰模型“GPT-4o”将很快应用于 Copilot, 进一步打开“Copilot+PC”的想象空间。招银国际表示，主流的 PC 厂商逐步发布 AI PC 产品阵列，AI PC 产品发布将在下半年加速，IDC 预测 2027 年 AI PC 市场渗透率将达到 60%, 看好 AI PC 产品渗透率提升带来的相关产业链投资机会。
5、万科获银团 200 亿元贷款
上周前四个交易日，地产龙头万科的 A 股单日成交额均为全 A 股最大，总成交额达到 248 亿元。消息面上，近期多项房地产利好政策出台，对房地产板块的提振作用明显。此外，5 月 23 日，有消息称万科已与招商银行等头部金融机构签订协议，获得 200 亿元银团贷款，抵押物为万科旗下万纬物流股权，这是 2020 年以来房地产领域单笔金额最大的一笔贷款。截至目前，该笔银团贷款已到账 100 亿元。万科方面表示，此次 200 亿元银团贷款有助于公司进一步提升流动性。业内人士认为，近期中国房地产市场迎多项重磅政策利好。作为市场高度关注的代表性房企，万科获得重大融资进展，有助于提振行业信心。
6、A 股“猪周期”氛围渐浓行业龙头走出五连板
5 月 20 日至 5 月 24 日，A 股“猪周期”氛围渐浓，赚钱效应初现。A 股上市公司正虹科技走出 5 连板，涨幅达 60.94%。新五丰、唐人神、牧原股份、华统股份、巨星农牧、立华股份、新希望等多家上市公司均有不同程度涨幅。消息面上，5 月中旬以来，国内猪价迎来了一波坚挺上涨的行情，养猪业新周期孕育，下半年挣钱的预期加强。2024 年 4 月，农业农村部表示，今年二季度生猪市场供需关系将进一步改善，生猪养殖可能实现扭亏为盈。在下半年“养猪挣钱”预期冲击下，A 股市场猪肉股也被带动上涨。
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