AI + 时代，AI 落地终端的浪潮奔涌而至，AI PC 作为 AI 与 PC 结合的创新终端，正加速渗透，刺激 PC 市场新一轮换机潮提速。
3 月 20 日，Canalys 发布预测称，2024 年，全球 AI PC 出货量将达到 4800 万台，占个人电脑（PC）总出货量的 18%。预计到 2025 年，AI PC 出货量将超过 1 亿台，占 PC 总出货量的 40%；2028 年，AI PC 出货量将达到 2.05 亿台，2024 年至 2028 年期间的复合年增长率（CAGR）将达到惊人的 44%。
AI PC 时代正全面启动，为行业注入新的增长活力，相关厂商也正迎来新一轮的成长机遇。
AI PC 加速渗透，PC 增长动能强劲
当前，全球 PC 市场正步入复苏之路，Canalys、IDC 等机构普遍预测，2024 年 PC 市场将结束低迷情况，迎来正增长，增幅将在 2% 至 8% 左右。这主要得益于经济增长、Windows 的更新周期，以及 AI PC 的刺激。
这其中，AI PC 的发展最值得关注。在 AI 大模型持续迭代浪潮下，智能终端作为“AI+”的重要载体，将在 AI 大模型的推动下，实现智能终端人机交互模式的升级变革，也即在生成式 AI 赋能之下，AI PC 等终端的商业化前景广阔。
从应用价值来看，AI PC 可提高生产力，是用户低成本、安全性、个性化使用 AI 大模型的最佳终端，这将刺激用户对 AI PC 的换机需求。Canalys 称，AI PC 的问世有望重振市场并改变用户体验，是 PC 行业的分水岭。
从行业发展状况来看，AI PC 概念自去年提出，2024 年步入发展元年，由此也掀开 AI PC 渗透元年。根据业界定义，AI PC 重塑 PC 生态，而现阶段的 AI PC 主要基于硬件定义，即以专用于 AI 的加速器，为 PC 市场带来整体性能的提升。
PC 也由此步入 AI PC 时代元年，而这期间传统 PC 的 Windows 10 的支持接近尾声，推动 PC 在 2024 年至 2025 年迎来重要的更新周期，有望为用户迁移到 AI PC 提供机会。根据 Canalys 预测，2024 年是市场转型的开始，AI PC 的渗透也将在 2024 年的 18% 提升至 2025 年的 40%。
未来随着 AI PC 新生态趋于成熟，AI PC 的渗透率将进一步提升，特别是在商用领域，预计到 2027 年，AI PC 出货量的 60% 将应用到商用领域。Canalys 分析师表示，AI PC 的快速普及将推动 PC TAM（潜在市场总量）值适度增长。
这背后是市场对 AI PC 量价齐升的预期。根据 Canalys 分析，与未搭载 AI 处理器的传统 PC 相比，AI PC 将溢价 10%-15%。随着 AI PC 渗透率提升，到 2025 年超过 50% 的 AI PC 定价将在 800 美元及以上，到 2028 年，这一比例将增至 80% 以上。可以说，AI PC 为产品高端化提供了动力，Canalys 称这将有助于推动 PC 出货的整体价值从 2024 年的 2250 亿美元增长到 2028 年的 2700 亿美元以上。
在 PC 行业复苏周期中，AI PC 创新催化新换机潮，行业复苏与创新共振，有望带动 PC 产业链迎来景气周期。东吴证券基于现有 AI PC 定义，认为 AI PC 在促进换机需求增长的同时也对 PC 硬件提出更高要求，硬件加速模块在 AI PC 的渗透率提升过程中有望提高 PC 单价，PC 行业有望迎来量价齐升，产业链上游的面板、组件等公司，以及下游龙头终端销售公司值得关注。
巨头竞逐 AI PC，联想集团脱颖而出
AI PC 作为重要的创新机会，吸引科技巨头积极布局。如在 AI PC 算力层面，硬件芯片厂商积极迭代处理器，高通、英特尔、AMD 等已纷纷推出具有 AI 引擎的处理器；在 AI PC 应用方面，微软即将推出的“AI Explorer”号称是“高级 Copilot”，具有可将 AI PC 与非 AI PC 区分开来的重磅 AI 体验。除此之外，联想集团、苹果、戴尔等终端整机厂商也纷纷加速 AI PC 的推陈出新。
Canalys 强调，AI PC 在未来五年乃至更长的时间，将对整个行业产生广泛及深远的影响。随着 AI PC 成为主流，能够提供创新、差异化 AI 加速体验的厂商，将拥有巨大优势。联想集团作为 AI PC 领域的倡导者将脱颖而出。
从 AI PC 发展势能来看，联想集团是全球 PC 龙头，市场优势显著。根据 IDC 数据，联想集团 PC 出货量多年持续处于全球第一的地位，市场份额常年保持行业首位。
从 AI PC 落地方面，联想集团正推动 AI PC 的规模化落地，领先优势明显。在新的 AI PC 生态中，终端厂商被定位为“生态组织者”，负责推动算力、模型和应用生态的统合，联想集团正基于此，与英特尔、英伟达、微软、AMD 等产业链头部合作，从算力、应用层面加速 AI PC 的规模化落地。
从产品进展来看，联想集团已发布了多款基于 AI Ready 阶段的 AI PC 新品。如其在今年初 CES 推出的 Yoga Pro 9i，搭载最新的英特尔酷睿 Ultra 处理器，配备了微软的 Copilot 按键，已充分具备 AI 体验感。
此外，联想集团正推动开发个人 Agent 能力，以促进 AI PC 生态更完善。据联想集团介绍，个人 Agent 是 AI PC 配备的重要部分之一，在个人 Agent 以及个人大模型的加持下，AI PC 将实现多模态自然语言交互，大大提升意图理解能力，更懂用户需求，将为多个应用场景带来颠覆性的创新体验。
联想集团 AI PC 的优势还在于其生态互联优势，可推动用户体验进一步升级。在端侧 AI 发展趋势下，AI 手机、AI 平板、AIoT 设备也将步入革新浪潮，联想集团基于丰富的智能终端产品矩阵，推出 AI OS（操作系统），打造基于 AI OS，以 AI PC 为引领，AI 手机、AI 平板和 AIoT 协同的“一体多端”战略，从用户体验而言，通过“一体多端”，用户可借助个人 Agent，实现各类具备 AI 能力设备的跨端使用。
整体而言，在 AI 技术的不断升级发展中，AI PC 等 AI 智能终端产品正加速进化，智能终端行业也迈向全新的发展阶段。而联想集团凭借 AI PC 先手布局，以及丰富的产品矩阵，有望引领浪潮开辟更大增长空间。
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