近日市场传言说国内互联网大厂对于NVIDIAH20订单未来可能大幅砍单。传闻称，主要是因有要求部分购买H20的企业要报备，需备注使用说明不用其他方案的原因”，从而担忧H20会被砍单。
这一消息似乎也影响了NVIDIA的股价。上周五NVIDIA股价破新高974美元后剧烈回调，单日从大涨5%至大跌5%，虽然主要是主要受期权影响，但一定程度上也可能与此相关。
近期，有机构对于此时采访了对于NVIDIA市场部的领导进行了访谈。具体答复如下：
Q：H20组成集群的性能与Ascend 910的比较？
A：服务器卡间瓶颈，服务器间瓶颈。卡间互联910的互联带宽是H20的一半，卡间互联性能下降一半。
服务器间互联，NVIDIA有一分半IB交换机，没有替代解决方案。国内是400、800G集群交换机，算力损耗比较大。
Q：H20的NVLINK是900GB/s，H800只是400GB/s，可以达到吗？
A：NVLINK对NV不是高端的，很成熟了，H系列都可以支撑。
网络带宽支撑这么大，可以买更多的卡达到，NVLINK的传输速度可以领先的。异腾达不到的，现在是400G，8卡一连就是200了。
Q：近日是否有中国的订单大量砍单的情况？
A：截止昨日，H20的中国订单一直稳定，市场部尚未接到大量砍单的现象。
Q：请领导介绍一下H20的优势和劣势？
A：NVIDIA作为全球AI芯片的领导者，无论在硬件上还是在软件生态上都是成熟的。H20是高缓存、高带宽，但是算力性能差，这主要是禁令的要求和限制。
H20卡算力性能与910相比差了一些，但是，缓存与带宽远比910高，带宽是910两倍。
NV有NVLINK架构，H20可以是通过多卡使用、多卡堆叠模式，完全超越910，甚至突破H100。
Q：中国市场的业务拓展情况？
A：H20就是为中国推出的定制版，公司十分重视中国市场，已经启动H20的推广，委托中国国内强的技术团队，届时，现场有千台H20组网集群，大家一定会看到非常震撼的效果。
NVIDIA近况交流要点：
H20：
1）专供国内的训练卡，目前已确定数量在40w张左右，随着国内互联网等企业对该卡的接受度增加，有较大提升空间；
2）价格下降，1月份定价为2.3-2.5w美元，2月份下降至1.2-1.4w美元，主要系910b的压力；
3）单卡性能为910b的60%+，单卡算力为H100的20%;
4）集群性能优越，主要受益于NVIDIA NVLINK技术。
B100：
1）目前市面上高端的训练卡，性能为H100的三倍多；
2）24年7月份开始小批量供应，25年起起量供应成为主力训练卡；
3）按照H100算力和客户价格接受度预测在3.6-3.9w美金之间，不会超过4w美元；
4）分为低算力/高算力两种，对应散热方式是风能/液冷， 占比60%液冷+ 40%风能。
NVIDIA25年及以后：
1）25年训练卡的总量约为500w张，推测b100/h200/h100分别为200w/100w/100w；
2）23年至25年，NVIDIA训练卡将处于高峰期。预计在26年，随着AI应用广泛存在，AI服务器的增速将逐渐平缓。这一趋势将促使通用服务器逐渐摆脱AI服务器的冲击，并扭转之前的负增长态势。预计在27年，通用服务器市场将恢复正增长。
格局变化：
1）预计在27年，通用服务器市场将恢复正增长。
2）AI服务器代工无影响，推理+训练此消彼长，总量不变；
3）可能影响卡的代工厂商，训练卡25年增速放缓，其代工厂寻求其他产能合作。
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