ictimes消息，今年下半年，随着华为、苹果、小米、vivo等主流手机品牌陆续发布新机型，国内柔性OLED需求大幅增长，引发结构性供应紧张，推动OLED价格上涨。这一趋势不仅带动了京东方、TCL科技等面板厂商的业绩反弹，也预示着国内OLED面板产业的崛起和供应链厂商的崭露头角。
从8月以来，华为Mate 60系列、苹果iPhone 15系列、小米14系列、vivo X100系列等新机型陆续发布，引发市场关注。这些新机型中，大部分都采用了柔性OLED屏幕，使得国内柔性OLED面板需求大幅增长。据群智咨询数据显示，2023年三季度全球智能手机面板出货约5.1亿片，同比增长约18.7%，其中柔性OLED出货约1.3亿片，同比增长约23%。
由于国内OLED面板厂产能不断释放和产品力的提升，终端品牌持续加大国产化导入力度，国内OLED面板厂出货量已接近五成。然而，由于终端市场回暖和上游原材料的紧张，面板产能出现结构性紧缺，部分产品价格出现明显上涨。CINNO Research预测，11月和12月LTPS/柔性AMOLED整体价格将有机会小幅上涨，a-Si低价产品亦将小幅上涨。而在需求持续景气的带动下，三星显示（SDC）刚性AMOLED面板也在酝酿涨价，涨价或将从2024年开始。
受OLED面板量价齐升的影响，京东方、TCL科技等面板厂商的业绩出现明显反弹。京东方在三季度报告中表示，柔性OLED收入占比继续提升，前三季度业绩同比大幅减亏。预计公司四季度柔性OLED业务经营状况环比三季度有所改善，在出货量继续保持增长的同时，高价值量产品出货占比将大幅提升。
与此同时，折叠屏手机市场也持续呈现高速增长态势。中金公司研究指出，2022年折叠屏产品迭代加速，预计2025年全球折叠屏手机出货量有望达到8000万台。而Counterpoint预计2027年全球折叠屏手机出货量有望突破1亿部。这一趋势将进一步推动OLED面板的需求和价格上涨。
随着国内旗舰手机热销和折叠屏市场的快速发展，国内柔性OLED面板需求大幅增长，引发结构性供应紧张和价格上涨。这一趋势不仅带动了京东方、TCL科技等面板厂商的业绩反弹，也预示着国内OLED面板产业的崛起和供应链厂商的崭露头角。未来几年，柔性AMOLED市场将迎来量价齐升的发展态势，为国内面板厂商和供应链厂商提供广阔的发展空间。
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