谷歌最新推出的AI模型Nano Banana在中国社交媒体上掀起了一股热潮，其将照片转化为3D模型图片的功能迅速吸引了大量关注。这一创新引发了市场广泛讨论，尤其是关于AI是否会威胁到应用软件生存空间的担忧。
然而，摩根士丹利的分析师对此持不同观点。他们在9月2日发布的研究报告中指出，以美图为例，其业务增长并未受到Nano Banana等AI模型的影响。报告强调，美图的核心竞争力在于其提供的“最后一公里”解决方案，这是基础AI模型所无法比拟的。
美图之所以能在激烈的市场竞争中保持稳健，得益于其在垂直领域的深厚积累、专有数据以及对核心付费功能的精准定位。公司不仅拥有丰富的人像美化和电商设计数据，还通过长期运营积累了宝贵的用户洞察。这些因素共同构筑了美图坚实的竞争壁垒。
面对AI技术的快速发展，美图采取了开放和中立的态度。他们不仅积极拥抱新技术，还将Nano Banana等AI模型无缝整合到自己的产品中，从而进一步提升了用户体验。这种灵活性和前瞻性使得美图能够在AI时代保持领先地位。
Nano Banana的爆火确实在一定程度上引发了市场的恐慌，尤其是当投资者看到功能强大的AI模型可能对应用软件构成潜在威胁时。这种担忧导致美图股价在短时间内出现了大幅波动，但摩根士丹利分析师认为这只是暂时的。
他们指出，尽管AI技术在不断进步，但应用软件在提供“最后一英里”服务方面仍然具有不可替代的价值。特别是在视觉行业，由于场景的碎片化和需求的多样性，以及用户偏好的主观性，通用AI模型很难提供完美的端到端解决方案。因此，专注于特定场景、优化用户体验的应用软件将继续发挥重要作用。
美图正是凭借其在这一领域的专注和积累，成功构建了清晰的商业模式。他们不仅提供了趣味性功能来吸引用户尝试产品，还通过高质量的核心功能来驱动用户付费订阅。这些核心功能包括AI人脸精修等，这些都是通用AI模型难以复制和替代的。
展望未来，随着AI技术的不断发展，应用软件将面临更多的挑战和机遇。但无论如何变化，美图都将继续坚持自己的战略方向，通过不断创新和优化来保持竞争优势。摩根士丹利也因此重申了对美图的“增持”评级，并给出了15.70港元的目标价。
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