Q3全球智能手机下滑8%！三星苹果下滑 Mate60带动华为市占率上升

电子发烧友原创 章鹰

10月17日，国际调研机构Counterpoint Research 的数据显示，由于“消费者需求复苏慢于预期”，第三季度全球智能手机销量同比下降 8%，苹果和三星的市场份额均被竞争品牌夺走。


调研四大结果：一、三星继续引领市场，但是销售量同步下降，达到过去10年来最低季度水平。2、第三季度iPhone15上市时间较短，导致需求转移到下个季度；3、随着挑战者份额的增长，前五名品牌累计份额在第三季度有所下滑；4、荣耀、华为和传音是仅有同比增长的三大品牌。

前五品牌厂商总体市占率下降4%，三家手机市占同比提升

Counterpoint Research 数据显示，2023年第三季度全球智能手机销量同比下降8%，连续第九个季度录得下降，但环比增长2%。销量同比下降主要是由于消费者需求复苏速度低于预期。但市场环比增长，尤其是9月份的积极表现，尽管新款iPhone的销量下降了整整一周，但这可能是未来积极消息的迹象。

首先，Q3智能手机前三强市三星、苹果和小米。三星第三季度在全球智能手机市场的份额从去年同期的 21% 降至 20%，销售额下降 13%。新一代折叠屏手机好坏参半，Flip 5的销量几乎是同类产品的两倍。然而，三星的 A 系列型号仍然是中等价位的市场领导者。苹果在全球智能手机市场的份额也下降了 1 个百分点，至 16%，销量下降了 9%。

苹果以16%的市场份额排名第二，苹果在全球智能手机市场的份额也下降了 1 个百分点，至 16%，销量下降了 9%。第三季度iPhone15刚上市，现在市场销售刚开启半个月，但是这个系列深受市场好评。

小米、OPPO和vivo位列前五，三家录得同比下滑。三家手机的市场占有率分别是12%、10%、8%。根据 Counterpoint 的数据，全球排名前五的品牌（其中还包括中国智能手机制造商小米、OPPO 和 Vivo）在 2023 年第三季度合计占据全球智能手机市场的 64%，低于 2022 年和 2021 年的约 68%。报告指出，中国公司的智能手机销量降幅甚至比三星和苹果还要大，因为它们“努力加强在中国和印度等关键市场的地位，同时继续放缓海外市场的扩张力度”。

荣耀、华为和传音集团的手机市场份额上升，是第三季度仅有的同比增长的品牌之一。华为的增长得益于Mate 60系列在中国的推出，而荣耀的增长则受到强劲的海外表现的带动。传音品牌继续扩张，同时也受益于中东和非洲（MEA）市场的复苏。

由于宏观经济指标改善，中东和非洲地区是第三季度唯一实现同比增长的地区。北美、西欧和韩国等大多数发达市场均出现大幅下滑。然而，我们预计大多数发达市场将在第四季度实现增长，这主要是由于 iPhone 发布的延迟效应。

继强劲的 9 月之后，我们预计这一势头将持续到年底，首先是 iPhone 15 系列的全面影响以及印度节日季的到来，然后是中国的 11.11 销售活动， 最后是跨地区的圣诞节和年终促销。2023 年第四季度，我们预计市场将停止一系列同比下跌。

由于宏观经济指标改善，中东和非洲地区是第三季度唯一实现同比增长的地区。北美、西欧和韩国等大多数发达市场均出现大幅下滑。然而，我们预计大多数发达市场将在第四季度实现增长，这主要是由于 iPhone 发布的延迟效应。

从9月1日到10月8日，华为手机在中国销量超越苹果

最新数据显示，中国智能手机市场第二季出货量下降 2.1%，显示消费者需求持续低迷，但华为的出货量逆势激增 76%，重回前五名。BCI 最新数据显示，自9月以来，多数周内，国内手机的周度总销量同比增速已经转正。其中，苹果手机销量同比持平，华为手机销量迎来快速成长，与一年前相比，近四周（W37-W40）的增幅分别达到 91%、46%、83% 及 95%。华为手机的市占率，也由 Mate60 系列发布前的 10% 左右扩大至 W40（10 月 2 日 - 10 月 8 日）的 19.4%，位居中国市场第一。

近日，中国移动采购与招标网显示，中国移动采购 Mate 60 权益版等五款手机，需求数量为 120 万支。按 Mate 60 起售价人民币 5,499 元计算，120 万支 Mate 60 系列手机的金额约达到 66 亿元。独立 IT、电信分析师付亮也认为，投资人没必要过度解读，中国移动只是一个通路商，谁家的手机都卖，能卖多少还得看用户喜好。

Jefferies 分析师团队表示，华为已经从苹果手中夺走中国市场老大的地位，iPhone 15 卖得不如前一代，销量降幅甚至达到两位数。研究机构 Counterpoint Research 的报告则指出，苹果新款 iPhone 15 在中国的销量远不如前一款，与 iPhone 14 推出后的 17 天相比，iPhone 15 的销量下滑 4.5%。

Counterpoint 预估，华为今年光 Mate 60 Pro 就可能卖出 500万至 600万台，到明年该数字可能会成长两位。Jefferies 分析师表示，这一趋势表明，iPhone 可能会在明年输给华为，中国需求的疲软最终会导致 iPhone 的全球出货量低于预期。


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