传长江存储NAND半年产能，被手机、模组厂抢光！

手机市场提前回魂？传长江存储NAND Flash半年产能，被手机、模组厂抢光！

原本一滩死水的手机市场，被华为 Mate 60 Pro 从断气边缘救了回来，各种零件都开始重温久违的拉货、补货、备货感觉，加上苹果 (AAPL-US) 发表 iPhone 15，冷清的全球消费电子市场顿时生机再现，长江存储 NAND Flash 未来六个月产能据传已被抢光。

据《问芯 Voice》报导，长江存储的 3D NAND 产能被手机厂和模组厂两头抢购，传出从现在到 2024 年上半年的产能，都已经被预订完毕。

目前 NAND Flash 市况是，如果业者现在才去跟 NAND Flash 原厂三星、美光 (MU-US) 、长江存储等谈增加货源，估计都要不到太多新产能，不然就是要接受高价。


记忆体制造商的想法是，不管真假缺货潮，年底前的目标就是要涨价，涨到不赔钱为止。





《问芯 Voice》指出，华为 Mate 60 Pro 突然展开预售，绝对是炒热这一波手机行情的最大推手，不然很多手机供应链厂商觉得要到 2024 年下半年手机市场才能回魂，最悲观者甚至是 2024 年也好不起来。

华为 Mate 60 Pro、苹果 iPhone 15 先后问世，让全球手机市场感到许久不见的暖意，整个手机零件供应链都活络了起来，业者喜上眉梢。

近期苹果 iPhone 15 顶规版的 iPhone 15 Pro Max，消费者要到 11 月才能拿到新机，部分人士解读为这是需求强劲的征兆，但事实上这应该是生产瓶颈的因素，尤其是堆叠式 CMOS 影像感测元件 CIS 等技术问题，导致 iPhone 15 Pro Max 出货量不多。

究竟这一波是真的手机需求回来，消费者换机意愿增加，还是昙花一现？ 乐观者与保守者都有，可以确定的是，全球手机出货量进入成熟期，没有新功能刺激数量大幅成长的空间，但每支手机搭载的存储容量不断向上垫高。对供应链厂商而言，仍是不小的商机。

虽然有车用、人工智慧（AI）等新商机的出现，但还没有一个新领域的需求可以全面填补手机市场。因此，全球科技业共识是，景气要回暖，手机市场势必不能缺席，AI 和电动车仍无法独当一面。