英伟达最新一代AI加速器"Blackwell"出现设计缺陷，可能导致其旗舰产品GB200出货延迟至少3个月，引发行业震动。市场研究显示，英伟达在AI加速器市场占据97.2%的份额，而台积电在代工领域市占率超过95%。这一事件凸显了AI半导体供应链过度集中的风险。
GB200的延迟交货预计将影响Google、微软等大客户的商业计划，这些公司原本计划使用GB200来提升AI服务。据悉，英伟达甚至要求台积电增加25%的产量来满足需求。
韩媒《Business Korea》报道，微软和Google已开始与超微合作开发下一代产品，并采购超微的AI加速器MI300X。苹果也转向使用Google的TPU芯片进行AI模型训练，而非英伟达产品。这表明业界正在寻求替代英伟达及台积电的方案。
三星电子也在积极争取成为台积电的替代者，推动其代工和先进封装的"一站式服务"。同时，三星正在为超微供应第4代HBM，并确保了HBM3E的供应。然而，如果Blackwell的上市时间真的推迟到明年，可能会对三星和SK海力士下半年的业绩产生负面影响，因为它们已将生产线转型以生产HBM3E。
受此消息影响，三星股价5日大跌10.30%，市值蒸发约1.27兆新台币。这一事件可能会加速大型科技公司寻找替代供应商的步伐，从而改变AI加速器市场的格局。
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