台积电最新财报显示，手机业务已成为其第二大营收支柱，占比高达33%，主要得益于AI与高端手机需求的激增。台积电因此上调全年营收预期，但手机厂商却喜忧参半。
AI手机销量超预期，以三星Galaxy S24系列为代表的高端机型热销，OPPO等厂商也宣布全产品线导入AI功能，推动市场换机潮。然而，随着AI手机芯片向更先进制程迈进，如高通Snapdragon 8 Gen 4和联发科天玑9400转用3纳米工艺，产能争夺战愈发激烈。
手机品牌商不仅要与同行竞争台积电有限的高端制程产能，还面临来自AI服务器芯片制造商如NVIDIA、Meta等的产线排挤。这直接导致AI手机芯片成本可能大幅攀升，成为手机业者不得不面对的难题。
同时，品牌厂商竞相提升高端手机销售占比，对高端芯片的需求激增。如何在保证货源充足的同时，控制成本，成为下半年手机业者的重要挑战。
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