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2025年8月26日，由亚洲家族办公室协会主办的“全球税务新纪元：CRS合规策略与财富未来”上海站峰会在TOP芯联T1三楼路演厅成功举办。本次活动汇聚了来自亚洲家族办公室协会、普华永道、安永、智慧家办集团、上海承以信律所、上海传与承律所等机构的20余位行业专家，吸引了200余位企业家、跨境投资人、家族办公室代表及财富管理从业者参与。峰会通过主题演讲、案例访谈、圆桌论坛等形式，深入探讨了CRS（共同申报准则）背景下的财富架构设计与传承策略，为与会者提供了前瞻性的洞察与实用解决方案。
一、开幕致辞：CRS已成常态，合规与规划势在必行
本次活动由亚洲家族办公室协会副主席黄文平博士主持。活动伊始，亚洲家族办公室协会会长罗孟君女士发表开场致辞。她指出，CRS已从“新兴政策”发展为深刻影响全球财富格局的“常态机制”，信息透明化时代下，财富安全面临前所未有的挑战。她强调，高净值家族与企业不仅需规避合规风险，更应通过前瞻布局，将税务挑战转化为财富治理与传承的机遇。
二、主题演讲：聚焦CRS合规与财富架构重构
在主题演讲环节，普华永道合伙人王晓彦女士解析了2024年CRS全球稽查动态，重点提示了各国加强监管的领域及合规红线。IQEQ业务拓展总监何庭坚先生则从实操角度出发，提出跨境资产配置的三大策略，涵盖信托、保险及离岸工具的架构优化方案，为高净值客户提供可落地的规划建议。
案例访谈与圆桌论坛：实战经验与行业洞见
案例访谈环节中，瞻睿家办创始人赵路云女士与普华永道合伙人张智营先生通过企业主从“被追税”到“合法节税”的真实案例，揭示了CRS合规的紧迫性与专业服务的价值。
圆桌论坛围绕“家族财富传承”展开，亚洲家族办公室协会副主席、亚洲家族企业传承研究院院长黄文平博士主持讨论，嘉宾们对比了保险、信托、基金会在CRS环境下的优劣，强调“合法合规是唯一可持续路径”。
新兴市场议题上，移投行家族办公室王怀涛律师与多位专家探讨了东南亚、中东等地的CRS执行力差异，分析了合规框架下的潜在机会与风险。
四、闭幕总结：专业力量护航财富安全
作为本次峰会全场主持人，亚洲家族办公室协会副主席黄文平博士在总结中提炼了峰会核心观点：一是CRS全球税务信息交换势不可挡，排雷重于逃避，规划胜于应对；二是专业机构的价值在于“应税排雷”而非“逃税埋雷”，确保客户不多缴税，并设计未来安全的税务架构；三是CRS时代下，任何“隐身术”均无可遁形，唯有合法合规、提前规划方能保障财富安全。
五、活动价值：赋能行业，引领合规未来
本次峰会不仅提供了CRS最新政策解读与实操工具（如国家白名单、申报流程图），还通过“CRS健康检查”等持续助力与会人员落地合规策略。与会者普遍反馈，活动兼具专业高度与实用价值，为全球税务透明化时代的财富管理指明了方向。
随着CRS在全球范围的深入推进，合规已成为财富管理的核心命题。亚洲家族办公室协会此次峰会不仅搭建了行业交流的高端平台，更通过权威观点与实战案例，为高净值人群与企业在 CRS 时代的财富安全与传承规划提供了清晰路径。正如多位参会嘉宾所言，这场峰会既是对全球税务透明化趋势的深度解读，更是一次 “合规意识觉醒” 的专业动员，为推动中国跨境财富管理行业的合规化、专业化发展注入了重要力量。
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