10月26日消息，谷歌(Google)的股价在当地时间周三出现了急剧下跌。这一波动是在谷歌公布第三季度财报后引发的，其中显示谷歌云业务的收入增速放缓，仅为22%，并且不及市场预期。这使得投资者开始担忧谷歌母公司Alphabet是否会失去云计算市场份额，而微软则在同类业务中表现出色。谷歌的股价单日下跌9.51%，这是自2020年3月以来的最大跌幅，市值一夜蒸发了1696亿美元，相当于人民币12410亿元。而与之相对，微软的股价上涨了2.8%。
据ITBEAR科技资讯了解，这一趋势反映了市场对于谷歌云业务的担忧，尤其是与微软的竞争。微软的云服务Azure在2024财年第一季度迎来了增速反弹，受益于众多企业对云计算的需求，尤其是人工智能功能的推出。相比之下，谷歌的云计算部门主要服务小型客户，难以承受与之伴随的高风险，这对公司整体的云业务增长产生了负面影响。
微软目前的市盈率为28.5倍，高于谷歌的市盈率，后者为24.93倍。两家公司都在积极挖掘云业务的增长潜力，但微软更加专注于其核心业务客户，这些客户已经在使用微软的软件服务。谷歌则更多地关注初创企业，这使得公司在成本控制方面更加积极，但也带来了市场份额的竞争。
分析师阿里·莫加拉比(AliMogharabi)指出：“企业对人工智能的需求推动了微软云业务的增长。谷歌也有类似的需求，但该公司的客户主要是高增长的初创企业，它们更注重成本控制。”
这一股价下跌显示，投资者开始担忧Alphabet是否会放缓对初创企业的关注以及推出人工智能服务的速度，这可能会延迟公司业绩的增长。谷歌的云计算部门通过Vertex平台提供人工智能功能，但在激烈的生成式人工智能竞争中，谷歌试图将更多的精力从研究转向产品发布。微软则与OpenAI合作，以加速发展。
谷歌首席执行官桑德尔·皮查伊(SundarPichai)在财报电话会议上宣布计划明年推出一系列人工智能模型，其中包括备受期待的Gemini。与此同时，OpenAI的GPT-4模型已经上线数月。这一计划引发了分析人士的质疑，即微软是否将在人工智能云领域占据更多市场份额。
谷歌不仅在内部开发大语言模型解决方案，还在投资人工智能初创公司Anthropic，并与meta的Llama模型合作，为云业务用户提供多样选择。尽管谷歌表示超过一半的人工智能初创公司使用其云服务，但公司是否能够依靠其强大的研究和技术能力赢得更多大企业客户，仍有待观察。
帕纳萨斯投资公司的投资组合经理克里希纳·钦塔拉帕利(KrishnaChintalapalli)指出：“微软正在充分利用现有的软件客户关系，而谷歌在这一领域仍处于挑战者地位。”他还表示，云计算支出主要来自大型企业客户，而小型企业的支出正在减少。
今年第三季度，微软的云业务同比增长了3个百分点，得益于人工智能应用的推动。微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉(SatyaNadella)表示，约有40%的财富500强公司正在使用OpenAI技术支持的“Copilot”人工智能服务测试版。公司将于下个月推出每月订阅费用30美元的Microsoft365 Copilot插件服务，有望进一步推动企业采用微软的人工智能服务。
虽然许多分析师对Alphabet的核心搜索业务保持乐观态度，但他们也警告称，公司的云业务可能会持续疲软。D.A.戴维森经纪公司表示：“目前尚不清楚Alphabet优化云业务的努力有多大，也不知道这一过程中客户关系的进展如何，但预计这些不利因素至少会持续几个季度。”
随着大语言模型Gemini有望在2023年推出，人工智能有望成为Alphabet未来业绩增长的重要动力。谷歌首席执行官皮查伊表示：“Gemini的初步结果非常有前途。”这意味着谷歌仍然对其人工智能发展保持信心。
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