从背负上市重任到撤回IPO，过去这一年多来，菜鸟的战略决策经历了不小的调整，外界也在好奇，这艘物流巨轮将驶向何方。
2024全球智慧物流峰会，时代财经/摄
在9月10日举行的全球智慧物流峰会上，阿里巴巴集团联合创始人及主席、菜鸟集团董事长蔡崇信以及菜鸟集团CEO万霖，公开回应了菜鸟的战略及未来规划。当天还是阿里成立的25周年，马云在内网发帖中提到了这个阿里的“亲儿子”，“我骄傲的是，没有支付，我们创造支付；没有物流，我们参与物流……”
如今菜鸟已经是物流行业的重要参与者，但面对极度内卷的国内市场及风高浪急的全球化，挑战并不小。在会上，蔡崇信重申，阿里巴巴和菜鸟将保持创业精神。
菜鸟面向大海“冒险”
“最近阿里、菜鸟有非常多的变化，很多客户也来问‘你们菜鸟现在的定位有没有发生变化？’”菜鸟管理层选择直面发展定位的争议。
菜鸟原本脱胎于阿里巴巴庞大的体系。今年3月，菜鸟撤回IPO 之时，外界一度担心菜鸟放弃向外“单飞”的野心。
彼时在电话会上，蔡崇信提及当前阿里首要目标就是要在电商领域获胜，因此必须实现菜鸟与集团电商业务之间的深度融合，尤其是希望菜鸟加速整合到跨境电商业务中。
9月10日，蔡崇信表态菜鸟要面向开放市场。其称，电商是一个充满增长性的赛道，而物流作为一项保障性服务，应该以客户需求为导向，只有面向开放市场、面向多样化的客户需求，才能锤炼出更适合市场的服务能力。“我们鼓励和推动菜鸟在服务好阿里巴巴电商的同时，着力面向开放市场构建物流网络。”
万霖亦称，菜鸟不仅要服务好阿里电商生态体系内的客户，也要更好地服务好外部客户。为此，菜鸟在内部的组织结构上做了非常多的调整，团队还根据服务对象做了区分。
“我们有专门的团队对接阿里内部的，包括AliExpress（速卖通）、天猫出海等业务，针对他们去打造有竞争力的产品。同时，我们也成立了专门的团队来服务外部客户，确保在资源、优先级上不会冲突。”万霖表示。
菜鸟更想对外界释放的是全球化加速扩张的野心。
万霖演讲，时代财经/摄
在物流峰会现场，万霖分享了一张今年7月份与团队去葡萄牙骑行的图。在骑行过程中途经了叫“罗卡角”的地方，这是亚欧大陆最西边的地方，再往前就是大西洋。
在罗卡角的石柱上有一句话，翻译过来是“陆止于此，海始于斯”，这让万霖与团队颇有启发。“如果我们把这里当作一个新的起点，那我们面对的是无尽的大西洋，有更加广阔的空间去探索、去发现。当然，任何新的边界、新的空间，它所伴随的一定是未知，一定是不确定性，一定是风险。”
作为掌舵者，万霖需要做的就是带着团队一起朝着大海“冒险”。
阿里巴巴一定程度上仍是菜鸟全球化的重要支撑。蔡崇信称，全球产业布局正在深度调整，新兴的制造中心涌现，会改变生产制造和消费市场之间的布局关系，菜鸟须抓住新型全球化的机遇，“阿里巴巴正在全力支持菜鸟做全球化的前瞻布局，瞄准产业链新特点，深入理解全球市场与中国市场的良性关系。”
物流企业争夺海外市场
中国跨境电商正给当前的物流行业带来无限的机会。
据海关统计，2024年的上半年我国跨境电商进出口为1.22万亿元，同比增长10.5%。在阿里巴巴截至2024年6月30日止的2025财年第一季度财报中，阿里国际数字商业集团收入292.93亿元，同比增长32%，主要是由跨境业务增长所带动，尤其是速卖通Choice业务。
跨境电商市场也经历着一些变化与挑战。如电商平台针对卖家及入驻企业的运营模式，正在从火爆的全托管模式慢慢转向半托管。
除了商家自运营模式、全托管模式，速卖通物流供应链总经理轶云称，速卖通也在2024年切入了半托管，即海外托管模式，主要是面向已经备货在海外的商家，“通过把仓库搬到离消费者最近的地方，进一步实现物流侧的提速。”
为争夺市场份额，各家跨境电商平台还加大了对品牌商家的吸纳。今年，速卖通启动了“百亿补贴”项目，招商对象包括天猫品牌商家等。“未来跨境电商一定不仅仅是轻小件出海，更多的中国品牌也会出海。”轶云称，当前速卖通百亿补贴栏目有超2000家知名中国品牌，包括独家销售的《黑神话·悟空》联名手柄。
这些跨境电商新模式对物流提出了更高要求。
菜鸟自去年与速卖通合作开启了全球五日达产品以来，这一业务已经覆盖14个国家。据时代财经了解，菜鸟在海外本地也实现提速，如在欧洲本国实现“2欧元次日达”，在西班牙重点城市实现“次日达”。
这背后离不开对物流骨干网络的持续投入。
在申请上市前，菜鸟就曾进行了三轮融资，募集资金总额共计310亿元。在阿里最新一季度财报中，对跨境业务的投入使得国际商业板块及菜鸟业务仍身处亏损。当期，菜鸟经调整EBITA为6.18亿元，同比下滑30%，财报指出主要是由于对跨境履行解决方案的投资增加。
这种投资力度短时间内或许不会放缓。万霖直言，面向未来，菜鸟会秉承一贯的数字化、全球化和产业化的路径，包括持续打造一张“中国+跨境+海外本地”的全球快递网络。
过去几年，菜鸟在海外物流网络上持续投入，包括2018年启动第一批e-Hub，以及近两年建设海外本地快递网络。“这里面我们投入很大，有很多收获，同时也吸取了很多教训。”万霖称，只有对底层的基础设施持续投入，才能搭建更有竞争力的产品。
他在大会上透露，目前菜鸟正在准备启动第二批e-Hub建设，同时菜鸟已经把海外仓库拓展到了18个国家，累计面积超过80万平米。
在资本收并购上，9月9日，国家市场监督管理总局披露，菜鸟通过增资的方式收购跨境电商物流服务商递四方5.95%的股权，收购完成后持股50.95%的权益，实现控股。过往，菜鸟在欧洲、东南亚等海外市场的发展，同样采取并购发展的路径。
物流企业对于海外市场的争夺还会更加激烈。而资本还将持续“烧钱”，就在9月9日，极兔速递宣布获89亿元多币种定期贷款融资；同一天，星岛日报引述消息人士报道，顺丰控股或最快于本月底在香港公开招股，预计集资额最少达10亿美元。
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