和讯发现近期芒果超媒(300413)获得了券商机构的关注,特意将其业绩变化和投资要点整理,供您参考:
业绩变化:芒果超媒的长视频平台盈利能力增强,以爱奇艺为代表头部长视频平台,毛利率稳步提升,进入利润释放期。预计到2025年爱奇艺毛利率将提升至31%,调整后净利率提升至11%,22-25年调整后净利润CAGR+48%。公司现有22个影视制作团队和36家“新芒计划”战略工作室,在双平台融合下,湖南卫视优秀的选剧/制作基因有望助力剧集内容板块表现进一步提升,芒果TV或将迎来剧集收获期。会员体量有望快速提升,预计今年公司会员数量同比增长19%至7016万。
投资要点:投资者可关注芒果超媒的长视频平台盈利能力增强和剧集ROI提升。双平台融合有望助力剧集内容板块表现进一步提升,芒果TV或将迎来剧集收获期。会员体量有望快速提升,预计今年公司会员数量同比增长19%至7016万。但需要关注内容表现或广告招商不及预期、影视业务投资回报不确定性较高风险、行业监管的风险以及宏观经济下行风险。
看投资段子,轻松一下:
芒果超媒有望成为双平台融合下的大赢家,不过要想成为剧集收获期的主角,还需有湖南卫视的选剧/制作基因的助力。毕竟,没有好剧集,会员们只能看着广告流泪。和讯自选股写手
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