中国台湾的存储控制芯片龙头企业群联电子，近期发布了对存储行业的展望。其观点表明，存储行业正迎来关键转折点，2025 年第一季度或成为群联全年营收的低谷。不过，随着 NAND 闪存原厂减产效果的逐步显现，再加上边缘计算领域需求的增长，预计市场供需关系在下半年会变得紧张，进而推动整个行业进入上行周期。群联电子执行长潘健成指出，随着原厂价格调控产生成效，NAND 合约价的上涨趋势可能会一直延续到 2025 年第三季度。
从行业数据来看，2024 年第四季度，由于消费电子市场需求疲软，全球 NAND 闪存产业营收环比下降了 6.2%，平均售价也下跌 4%。尽管三星、SK 海力士等主要供应商已经开始实施减产计划，但受传统销售淡季以及数据中心备货速度放缓的影响，预计 2025 年第一季度，产业营收仍会面临约 20% 的环比下滑。但有机构分析认为，减产措施加上价格已经触底，市场有望在下半年迎来复苏。
群联电子在全球 SSD 主控芯片领域占据领先地位，其对市场的预判对整个行业有着风向标的作用。潘健成表示，目前 NAND 原厂正在加快产能结构的调整，通过减少低毛利产品的供应，将精力集中在高附加值领域，以此来改善市场的供需关系。另外，随着 AI 技术不断向边缘端渗透，像 DeepSeek 等企业开发的边缘计算设备，会产生新的存储需求，这也有助于缓解市场供过于求的状况。
值得注意的是，存储产业链上下游企业对价格波动的敏感度越来越高。群联方面提醒，SSD 作为 PC 的核心组件，如果价格上涨过快，可能会抑制终端市场的需求。因此，群联建议原厂在调控供应时，要充分考虑市场的承受能力。业内人士分析，当前 NAND 闪存的库存已经从高位有所回落，但渠道商补货时仍然比较谨慎，所以价格反弹的基础还需要进一步稳固。
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